Intégrer les obligations dans les portefeuilles d'investissement
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux obligations durables
—Définitions et concepts
—Historique des obligations vertes
—Importance dans le financement durable
02
Types d'obligations durables
—Obligations vertes, sociales et durables
—Critères d'éligibilité
—Études de cas de projets financés
03
Analyse des bénéfices et risques
—Évaluation des performances
—Identification des risques
—Stratégies de gestion des risques
04
Intégration dans les portefeuilles
—Stratégies d'investissement
—Outils d'analyse
—Communication des résultats
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur les Green bonds et obligations durables est d'analyser les bénéfices des obligations durables. Ce module permet aux participants de comprendre comment ces instruments financiers peuvent non seulement générer des rendements, mais également contribuer à des projets ayant un impact positif sur l'environnement. Cette compréhension est essentielle pour une intégration réussie dans les portefeuilles d'investissement.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est de saisir la complexité des différentes obligations et leurs spécificités. Souvent, les professionnels peuvent confondre les obligations vertes avec d'autres types d'instruments financiers, ce qui peut mener à des décisions d'investissement sous-optimales. En abordant ces nuances, notre formation vise à clarifier ces concepts pour éviter les erreurs courantes.
Ce qui distingue notre approche est notre focus sur l'intégration pratique des obligations durables dans les portefeuilles d'investissement. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur la théorie, nous offrons des études de cas et des exercices pratiques qui permettent aux participants de développer des compétences concrètes et directement applicables. Cela garantit une meilleure rétention des connaissances et une mise en œuvre efficace au sein de l'entreprise.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, je recommande aux participants de préparer des exemples de portefeuilles d'investissement actuels avant la session. En apportant des cas concrets, ils pourront bénéficier de retours personnalisés et d'une meilleure compréhension des opportunités d'intégration des obligations durables. Votre engagement dans cette démarche vous permettra d’enrichir votre expérience et de transformer vos pratiques en matière de finance durable.
Pourquoi choisir cette formation en rse
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Investissement durable
Découvrez comment les green bonds peuvent financer vos projets.
📈
Stratégies financières
Apprenez à intégrer la finance durable dans votre stratégie.
🌍
Impact positif
Contribuez à des projets ayant un impact environnemental positif.
🤝
Réseautage
Échangez avec des experts et d'autres professionnels du secteur.
Compétences acquises
Définition des obligations vertes et durables
Expliquer clairement ce que sont les obligations vertes et durables, ainsi que leur importance dans le cadre de la finance durable.
Identification des types d'obligations durables
Identifier et différencier les différents types d'obligations durables disponibles sur le marché.
Analyse des bénéfices des obligations durables
Évaluer les avantages économiques, environnementaux et sociaux des obligations durables pour les investisseurs.
Évaluation des risques associés aux obligations durables
Analyser et mesurer les risques financiers et non financiers liés à l'investissement dans des obligations durables.
Intégration des obligations durables dans les portefeuilles d'investissement
Développer des stratégies pour intégrer efficacement les obligations durables dans les portefeuilles d'investissement existants.
Élaboration de critères d'évaluation pour les obligations durables
Mettre en place des critères spécifiques pour évaluer la performance et l'impact des obligations durables dans un portefeuille.
Communication des enjeux des obligations durables
Présenter et défendre les choix d'investissement en obligations durables auprès des parties prenantes de l'entreprise.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Trésoriers
Prérequis
Connaissances de base en finance durable recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après avoir suivi la formation, il analyse les performances des obligations durables pour conseiller ses clients sur leurs investissements. »
« Il intègre des obligations vertes dans le portefeuille d'investissement de son entreprise, promouvant une stratégie de financement durable. »
Questions fréquentes
C'est un instrument financier destiné à financer des projets écologiques.
Oui, elle convient aussi bien aux novices qu'aux experts en finance.
La formation se déroule sur une journée.
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour participer.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques interactifs, des études de cas pratiques et des discussions de groupe afin de favoriser l'engagement et l'application des connaissances acquises.
La formation est structurée sur une durée de 21 heures, réparties en modules qui alternent entre théorie et pratique. Chaque module inclut des sessions de questions-réponses pour garantir la compréhension et l'application des concepts abordés.
Les participants utiliseront des outils d'analyse financière et des logiciels de simulation pour évaluer les obligations durables. Des travaux pratiques incluent l'analyse de cas réels et la création de portefeuilles d'investissement intégrant des obligations durables.
Les objectifs principaux de la formation sont de définir les obligations vertes et durables, d'identifier les différents types d'obligations disponibles, d'analyser les bénéfices associés à ces obligations, d'évaluer les risques qu'elles comportent, et d'apprendre à intégrer ces obligations dans les portefeuilles d'investissement.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en finance et en gestion des investissements, ainsi qu'une compréhension des principes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cela permettra aux participants de mieux saisir les concepts abordés durant la formation.
La formation est principalement destinée aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) et aux Trésoriers. Ils pourront acquérir des compétences pour mieux gérer les investissements durables de leur organisation, optimiser leurs portefeuilles en intégrant des obligations durables et répondre aux attentes croissantes en matière de RSE.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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