Analyser les spécificités de la fiscalité patrimoniale
Identifier les dispositifs fiscaux avantageux
Conseiller les dirigeants sur la gestion de leur patrimoine
Évaluer les impacts des décisions fiscales
Élaborer des stratégies de transmission de patrimoine
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la fiscalité patrimoniale
—Définitions et enjeux
—Cadre légal
—Rôle des professionnels
02
Dispositifs fiscaux pour dirigeants
—Avantages fiscaux
—Optimisation de la fiscalité personnelle
—Planification successorale
03
Gestion du patrimoine
—Stratégies d'investissement
—Évaluation des biens
—Risques et opportunités
04
Cas pratiques et études de cas
—Mises en situation
—Analyse de cas concrets
—Échanges de bonnes pratiques
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur la fiscalité patrimoniale des dirigeants est de conseiller efficacement ces derniers sur la gestion de leur patrimoine. Ce module est essentiel car il permet aux juristes, notaires et conseillers en gestion de patrimoine d'acquérir des compétences pointues pour naviguer dans un environnement fiscal complexe. En maîtrisant ces enjeux, les apprenants pourront offrir des conseils adaptés aux besoins spécifiques des dirigeants.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à anticiper les impacts des décisions fiscales sur la gestion patrimoniale. Beaucoup sous-estiment l'importance d'une approche intégrée qui prend en compte les spécificités de chaque situation. Cela peut conduire à des choix suboptimaux, voire préjudiciables pour les dirigeants. Identifier ces pièges dès le départ est crucial pour éviter des erreurs coûteuses.
Cette formation se distingue par son approche pragmatique et orientée vers l'action, combinant théorie approfondie et études de cas concrètes. Contrairement à d'autres programmes, nous mettons l'accent sur l'analyse des dispositifs fiscaux avantageux spécifiques aux dirigeants et sur l'élaboration de stratégies de transmission de patrimoine. Cette méthodologie permet aux participants de se projeter directement dans leur pratique quotidienne, renforçant ainsi leur valeur ajoutée auprès de leurs clients.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé de préparer en amont des exemples concrets issus de votre expérience professionnelle que vous souhaitez explorer. Cela facilitera les échanges lors des sessions, rendant les apprentissages encore plus pertinents et adaptés à vos besoins. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir avec vos formateurs et collègues, car ces interactions enrichiront votre compréhension et votre réseau.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
💰
Optimisation fiscale
Apprendre à gérer la fiscalité patrimoniale des dirigeants.
📊
Analyse personnalisée
Évaluation des situations patrimoniales individuelles.
🧑⚖️
Intervenants spécialisés
Experts en droit fiscal et en gestion de patrimoine.
🛠️
Outils pratiques
Outils pour la mise en place de stratégies fiscales efficaces.
Compétences acquises
Analyse des spécificités fiscales
Évaluer les particularités de la fiscalité patrimoniale applicable aux dirigeants d'entreprise.
Identification des dispositifs fiscaux avantageux
Repérer et analyser les dispositifs fiscaux susceptibles d'optimiser la situation patrimoniale des dirigeants.
Conseil en gestion patrimoniale
Fournir des recommandations éclairées aux dirigeants sur la gestion de leur patrimoine en tenant compte des enjeux fiscaux.
Évaluation des impacts fiscaux
Mesurer et anticiper les conséquences fiscales des décisions prises par les dirigeants concernant leur patrimoine.
Élaboration de stratégies de transmission
Concevoir des stratégies efficaces pour la transmission de patrimoine, en minimisant l'impact fiscal.
Application des cas pratiques
Mettre en œuvre des solutions concrètes à travers des études de cas réels liés à la fiscalité patrimoniale.
Rédaction de rapports de conseil
Produire des documents de conseil clairs et précis pour les dirigeants, intégrant des analyses fiscales détaillées.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Juristes
Notaires
CGP
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Formation en présentiel avec des supports numériques.
Oui, une attestation de fin de formation sera délivrée.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à analyser des situations réelles pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité patrimoniale.
La formation se déroule sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module commence par des apports théoriques, suivis de sessions pratiques où les participants appliquent les concepts abordés à travers des cas concrets et des travaux en groupe.
Les participants disposent de supports de cours, de tableaux de bord fiscaux et de logiciels de simulation fiscale. De plus, un encadrement personnalisé est assuré par des formateurs expérimentés, permettant un accompagnement durant les travaux pratiques.
Cette formation est destinée aux juristes, notaires et conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ayant déjà une connaissance avancée des notions fiscales. Il est recommandé d'avoir une expérience préalable dans le domaine du droit fiscal.
Vous apprendrez à analyser les spécificités de la fiscalité patrimoniale, identifier les dispositifs fiscaux avantageux pour les dirigeants, conseiller sur la gestion de patrimoine, évaluer les impacts des décisions fiscales et élaborer des stratégies efficaces de transmission de patrimoine.
Le public visé inclut les juristes, notaires et conseillers en gestion de patrimoine. Ils bénéficieront d'une meilleure compréhension des enjeux fiscaux liés à la gestion patrimoniale des dirigeants, ce qui leur permettra de fournir des conseils plus éclairés et adaptés à leurs clients.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
