Formation Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale
Maîtrisez le pilotage Salesforce pour une implémentation réussie et optimale de votre gestion client. Découvrez comment booster vos performances commerciales et renforcer la relation client grâce aux fonctionnalités offertes par la plateforme CRM leader. Améliorez votre retour sur investissement en apprenant les bonnes pratiques d'intégration et les stratégies de personnalisation avancées.
Réponse sous 24h ouvrées
En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Comprendre les principes de base de Salesforce et sa mise en œuvre dans une entreprise
- Concevoir et piloter une implémentation CRM efficace
- Gérer un projet CRM Salesforce de A à Z
- Développer des stratégies d'optimisation et de ROI pour maximiser l'utilisation de Salesforce
01.Introduction à Salesforce et son Écosystème
- —Comprendre Salesforce : Qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser.
- —Architecture et éditions de Salesforce.
- —Navigation et interface utilisateur (Lightning Experience).
02.Gestion des Données et Objets Standard
- —Objets standards : Comptes, Contacts, Opportunités, Pistes.
- —Création, modification et suppression des enregistrements.
- —Importation et exportation de données (Data Loader).
03.Personnalisation de l'Interface Utilisateur
- —Pages d'enregistrement : Présentations de page et compactes.
- —Champs personnalisés : Types et création.
- —Listes de sélection et dépendances.
04.Automatisation Simple avec Salesforce
- —Règles de validation pour la qualité des données.
- —Règles de workflow : Alertes email, mises à jour de champs.
- —Process Builder : Bases et cas d'usage simples.
05.Gestion des Utilisateurs et Sécurité
- —Création et gestion des utilisateurs.
- —Profils et ensembles d'autorisations.
- —Partage des enregistrements : Rôles, règles de partage.
06.Stratégie d'Implémentation Salesforce
- —Définition des besoins métiers et objectifs.
- —Choix de l'édition et planification des étapes.
- —Analyse des processus existants et à venir.
07.Pilotage de Projet Salesforce : Phase de Réalisation
- —Suivi du développement et personnalisation.
- —Stratégie de tests : Unitaire, intégration, UAT.
- —Gestion des environnements (Sandbox).
08.Migration et Intégration de Données Avancées
- —Planification de la migration des données (ETL).
- —Bonnes pratiques d'intégration avec des systèmes tiers.
- —Solutions d'intégration (API, connecteurs).
09.Optimisation Post-Déploiement et Maintenance
- —Mesure du ROI et KPI Salesforce.
- —Amélioration continue et nouvelles fonctionnalités.
- —Maintenance et support de l'implémentation.
Maîtrise Fonctionnelle Salesforce
Exploiter l'interface, gérer les données (Comptes, Contacts, Opportunités), créer rapports et dashboards, personnaliser l'UI pour optimiser l'utilisation quotidienne de Salesforce.
Conception & Pilotage Implémentation CRM
Diriger les phases clés d'une implémentation Salesforce : analyse des besoins, planification, conception des solutions, suivi du développement et tests, et gestion du déploiement.
Gestion de Projet CRM (Salesforce)
Appliquer des méthodologies de gestion de projet (besoins, planning, risques, communication) spécifiquement adaptées au contexte d'un projet Salesforce, de l'initialisation à la clôture.
Stratégie Optimisation et ROI Salesforce
Définir et suivre des KPI pertinents, identifier les leviers d'optimisation post-déploiement, et mesurer le retour sur investissement d'une solution Salesforce pour améliorer la Performancecommerciale.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale — pourquoi la choisir ?
Approche pratique et concrète
Apprenez à piloter une implémentation CRM efficace grâce à des études de cas réels et des exercices pratiques tout au long de la formation.
Maîtrise des tableaux de bord
Développez des compétences avancées dans la création de rapports et tableaux de bord pour mesurer le ROI de votre projet Salesforce.
Personnalisation adaptée
Découvrez comment personnaliser l'interface utilisateur de Salesforce pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et de vos utilisateurs.
Automatisation simplifiée
Initiez-vous à l'automatisation simple avec Salesforce pour gagner en efficacité et réduire les tâches manuelles dans la gestion des données.
Sécurité des données optimale
Apprenez à gérer les utilisateurs et la sécurité, garantissant ainsi la protection des données critiques de votre entreprise.
Stratégies d'optimisation
Développez des stratégies concrètes d'optimisation pour maximiser l'utilisation de Salesforce et améliorer la satisfaction client.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale.
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Financer Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale en situation
“Après la formation, un participant a réussi à personnaliser l'interface utilisateur de Salesforce pour mieux répondre aux besoins de son équipe.”
“Un autre a mis en place des règles de workflow pour automatiser les alertes et améliorer la gestion des opportunités.”
IMI en chiffres
L'expertise IMI au service de votre développement professionnel
Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
- Certifié Qualiopi
- Formateurs experts
- 100% opérationnel
Notre approche
Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
- Personnalisé & sur-mesure
- +10 ans d'expertise
- Résultats mesurables
Questions fréquentes
Une question sur Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
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