Formation Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale
Maîtrisez Salesforce, plateforme CRM leader. Apprenez le pilotage pour une implémentation efficace. Optimisez votre gestion client. Développez des stratégies de personnalisation avancées. Formez-vous aux bonnes pratiques d'intégration. Tirez parti des fonctionnalités offertes pour booster vos performances commerciales et renforcer la relation client. Améliorez votre retour sur investissement.
—Création, modification et suppression des enregistrements.
—Importation et exportation de données (Data Loader).
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Personnalisation de l'Interface Utilisateur
—Pages d'enregistrement : Présentations de page et compactes.
—Champs personnalisés : Types et création.
—Listes de sélection et dépendances.
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Automatisation Simple avec Salesforce
—Règles de validation pour la qualité des données.
—Règles de workflow : Alertes email, mises à jour de champs.
—Process Builder : Bases et cas d'usage simples.
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Rapports et Tableaux de Bord (Dashboards)
—Créer des rapports personnalisés pour visualiser les performances clés
—Configurer des tableaux de bord dynamiques pour un suivi en temps réel
—Utiliser des filtres pour segmenter les données dans les rapports
—Analyser les données historiques pour anticiper les tendances commerciales
—Partager des rapports avec les équipes pour favoriser la collaboration
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Gestion des Utilisateurs et Sécurité
—Création et gestion des utilisateurs.
—Profils et ensembles d'autorisations.
—Partage des enregistrements : Rôles, règles de partage.
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Stratégie d'Implémentation Salesforce
—Définition des besoins métiers et objectifs.
—Choix de l'édition et planification des étapes.
—Analyse des processus existants et à venir.
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Pilotage de Projet Salesforce : Phase de Conception
—Définir les objectifs du projet et les indicateurs de succès
—Élaborer une cartographie des processus métiers à digitaliser
—Impliquer les parties prenantes dans la phase de conception
—Créer un cahier des charges fonctionnel détaillé et précis
—Évaluer les risques potentiels et définir des plans d'atténuation
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Pilotage de Projet Salesforce : Phase de Réalisation
—Suivi du développement et personnalisation.
—Stratégie de tests : Unitaire, intégration, UAT.
—Gestion des environnements (Sandbox).
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Migration et Intégration de Données Avancées
—Planification de la migration des données (ETL).
—Bonnes pratiques d'intégration avec des systèmes tiers.
—Solutions d'intégration (API, connecteurs).
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Déploiement et Accompagnement au Changement
—Développer un plan de communication pour accompagner le changement
—Former les utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités de Salesforce
—Évaluer l'impact des modifications sur les processus métiers
—Mettre en place un système de feedback pour ajuster l'implémentation
—Suivre les indicateurs de performance post-déploiement pour assurer l'adoption
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Optimisation Post-Déploiement et Maintenance
—Mesure du ROI et KPI Salesforce.
—Amélioration continue et nouvelles fonctionnalités.
—Maintenance et support de l'implémentation.
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de concevoir et piloter une implémentation CRM efficace. Les participants apprendront à structurer leur approche pour maximiser l'impact de Salesforce sur leur entreprise. Comprendre comment chaque module s'articule autour de cet objectif permettra de solidifier les bases nécessaires à un pilotage réussi, ce qui est essentiel pour tirer parti de toutes les fonctionnalités offertes par la plateforme.
Un défi courant chez les apprenants dans le domaine de Salesforce est la gestion des données et la personnalisation de l'interface utilisateur. Beaucoup rencontrent des difficultés à adapter Salesforce aux besoins spécifiques de leur entreprise, ce qui peut conduire à des erreurs coûteuses lors de l'implémentation. Cette formation aborde ces problématiques en proposant des solutions concrètes et des exemples pratiques, aidant ainsi les participants à éviter ces pièges fréquents.
Ce qui distingue cette formation des autres est son approche pragmatique, axée sur des cas concrets et des mises en situation réelles. En intégrant des stratégies d'optimisation et de ROI, elle permet aux apprenants non seulement de maîtriser les fonctionnalités de Salesforce, mais aussi d'aligner leur utilisation avec les objectifs stratégiques de leur entreprise. Ainsi, la formation offre des outils adaptés pour garantir une implémentation réussie et durable.
Pour tirer le maximum de cette formation, je recommande de préparer des scénarios spécifiques de votre entreprise à discuter en groupe. Cela facilitera non seulement les échanges d’idées, mais permettra également d’appliquer directement les concepts abordés à des situations réelles. Soyez proactif, posez des questions et engagez-vous pleinement dans les exercices pratiques pour maximiser votre apprentissage et votre impact dans votre rôle.
Pourquoi choisir cette formation en informatique
🎯
Approche pratique et concrète
Apprenez à piloter une implémentation CRM efficace grâce à des études de cas réels et des exercices pratiques tout au long de la formation.
📊
Maîtrise des tableaux de bord
Développez des compétences avancées dans la création de rapports et tableaux de bord pour mesurer le ROI de votre projet Salesforce.
🔧
Personnalisation adaptée
Découvrez comment personnaliser l'interface utilisateur de Salesforce pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et de vos utilisateurs.
🛠️
Automatisation simplifiée
Initiez-vous à l'automatisation simple avec Salesforce pour gagner en efficacité et réduire les tâches manuelles dans la gestion des données.
🔐
Sécurité des données optimale
Apprenez à gérer les utilisateurs et la sécurité, garantissant ainsi la protection des données critiques de votre entreprise.
🚀
Stratégies d'optimisation
Développez des stratégies concrètes d'optimisation pour maximiser l'utilisation de Salesforce et améliorer la satisfaction client.
Compétences acquises
Maîtrise Fonctionnelle Salesforce
Exploiter l'interface, gérer les données (Comptes, Contacts, Opportunités), créer rapports et dashboards, personnaliser l'UI pour optimiser l'utilisation quotidienne de Salesforce.
Conception & Pilotage Implémentation CRM
Diriger les phases clés d'une implémentation Salesforce : analyse des besoins, planification, conception des solutions, suivi du développement et tests, et gestion du déploiement.
Gestion de Projet CRM (Salesforce)
Appliquer des méthodologies de gestion de projet (besoins, planning, risques, communication) spécifiquement adaptées au contexte d'un projet Salesforce, de l'initialisation à la clôture.
Stratégie Optimisation et ROI Salesforce
Définir et suivre des KPI pertinents, identifier les leviers d'optimisation post-déploiement, et mesurer le retour sur investissement d'une solution Salesforce pour améliorer la Performancecommerciale.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Chefs de projet CRM/Salesforce
Administrateurs Salesforce juniors
Consultants fonctionnels junior
Responsables commerciaux/marketing
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, mais une bonne compréhension des principes de base de la gestion client et des systèmes de gestion de relations avec les clients (CRM) est recommandée.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers des devoirs et des exercices pratiques
Examen final pour évaluer la compréhension des concepts et des outils Salesforce
Évaluation des travaux pratiques pour mesurer la capacité à appliquer les connaissances acquises
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a réussi à personnaliser l'interface utilisateur de Salesforce pour mieux répondre aux besoins de son équipe. »
« Un autre a mis en place des règles de workflow pour automatiser les alertes et améliorer la gestion des opportunités. »
Questions fréquentes
* Connaissances de base en informatique.
* Intérêt pour les environnements CRM.
* Une première approche de Salesforce est un plus, mais non obligatoire.
* Volonté d'apprendre les bases d'une plateforme complexe.
* Ordinateur (PC ou Mac) avec une connexion internet stable.
* Navigateur web à jour (Chrome, Firefox, Edge).
* Compte Salesforce Developer Edition (gratuit, procédure de création fournie).
* Casque-micro recommandé pour les sessions interactives.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La formation Salesforce vous permettra de maîtriser la plateforme CRM leader, de concevoir et piloter une implémentation CRM efficace, de gérer un projet CRM de A à Z et de développer des stratégies d'optimisation et de ROI pour maximiser l'utilisation de Salesforce.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Salesforce : Maîtrisez le pilotage pour une implémentation réussie et optimale
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
