Identifier les opportunités d'investissement immobilier
Évaluer les avantages fiscaux
Construire une stratégie d'articulation
Optimiser la gestion de patrimoine
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au PER
—Fonctionnement et types de PER
—Avantages fiscaux
—Comparaison avec d'autres produits
02
Opportunités immobilières
—Types d'investissements
—Étude de marché
—Analyse de rentabilité
03
Stratégies d'articulation
—Combinaison PER et immobilier
—Optimisation des revenus
—Études de cas
04
Gestion de patrimoine
—Suivi et ajustement de la stratégie
—Planification successorale
—Évaluation des performances
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de notre formation "PER et immobilier : articulation", l'un des objectifs pédagogiques clés est d'identifier les opportunités d'investissement immobilier associées au Plan d'Épargne Retraite (PER). Cette approche vous permettra de comprendre comment le PER peut être utilisé non seulement comme un outil d'épargne, mais également comme un levier pour diversifier et optimiser votre patrimoine immobilier.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels du secteur est la difficulté à articuler efficacement le PER avec les investissements immobiliers. Beaucoup se concentrent uniquement sur les aspects fiscaux sans réellement envisager comment maximiser la synergie entre ces deux éléments cruciaux pour une gestion de patrimoine efficace. Cette formation vise à surmonter ces obstacles en fournissant des outils pratiques et des stratégies concrètes.
Ce qui distingue notre programme des autres approches est notre focus sur la construction d'une stratégie d'articulation spécifique entre le PER et l'immobilier. Plutôt que de traiter ces sujets de manière isolée, nous vous offrons une perspective intégrée qui vous permet de concevoir une approche holistique et adaptée à vos besoins et à ceux de vos clients. Cela vous donnera un avantage concurrentiel considérable dans votre pratique.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de venir avec des cas pratiques ou des exemples de situations rencontrées dans votre activité. Cela facilitera les échanges durant les sessions et vous permettra d'appliquer immédiatement les concepts abordés à votre réalité professionnelle. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences, car chaque interaction enrichira votre apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en immobilier
💡
Vision stratégique
Compréhension de l'articulation entre PER et immobilier.
📊
Analyse de marché
Évaluation des opportunités d'investissement.
🔑
Accès à des experts
Interventions d'experts en gestion de patrimoine.
🗣️
Échanges enrichissants
Discussions et partages d'expériences entre participants.
Compétences acquises
Compréhension du fonctionnement du PER
Expliquer les principes fondamentaux du Plan d'Épargne Retraite et ses caractéristiques clés.
Identification des opportunités d'investissement immobilier
Analyser le marché immobilier pour repérer des investissements pertinents adaptés au PER.
Évaluation des avantages fiscaux du PER
Calculer et comparer les bénéfices fiscaux associés aux versements dans un PER et aux investissements immobiliers.
Construction d'une stratégie d'articulation
Élaborer une stratégie cohérente d'articulation entre le PER et les placements immobiliers.
Optimisation de la gestion de patrimoine
Mettre en œuvre des solutions pour maximiser le rendement et la protection du patrimoine grâce au PER.
Prise de décision éclairée en matière d'investissement immobilier
Utiliser des outils d'analyse pour prendre des décisions informées concernant des opportunités d'investissement immobilier.
Mise en œuvre de plans d'action personnalisés
Développer des plans d'action adaptés aux besoins spécifiques des clients en matière de PER et d'immobilier.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Investisseurs
Prérequis
Connaissances de base en gestion de patrimoine recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a élaboré une stratégie d'articulation entre le PER et l'immobilier, augmentant ainsi le rendement de ses investissements. »
« Un autre participant a recommandé des ajustements à son plan de gestion de patrimoine, intégrant les nouveaux outils d'évaluation des performances. »
Questions fréquentes
Le Plan d'Épargne Retraite, un produit d'épargne.
Oui, elle est certifiée Qualiopi.
Avoir des connaissances de base en immobilier est recommandé.
La formation dure 2 jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques. Les participants sont encouragés à échanger sur leurs expériences et à appliquer les concepts abordés à des situations réelles.
La formation est structurée sur un rythme équilibré, avec une alternance de sessions théoriques et de travaux pratiques. Environ 60% du temps est dédié à la théorie, comprenant des présentations et des discussions, tandis que 40% est consacré à des ateliers pratiques et des études de cas.
Les outils utilisés incluent des supports de formation numériques, des documents de référence, ainsi que des simulations de situations réelles. Les participants bénéficient également d'un accompagnement personnalisé par les formateurs, qui sont des experts du domaine, afin de répondre à leurs questions et les guider dans l'application des concepts.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des concepts de gestion de patrimoine et de l'immobilier. Une expérience préalable en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou investisseur est recommandée.
Vous apprendrez à définir le fonctionnement du Plan d'Épargne Retraite (PER), à identifier les opportunités d'investissement immobilier, à évaluer les avantages fiscaux associés, à construire une stratégie d'articulation entre le PER et l'immobilier, ainsi qu'à optimiser la gestion de votre patrimoine.
Cette formation s'adresse principalement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux investisseurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur le PER et son articulation avec l'immobilier pour améliorer la gestion de leur patrimoine.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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