Évaluer les performances des entreprises selon des critères ESG
Intégrer l'analyse ESG dans le processus d'investissement
Communiquer sur les enjeux ESG avec les parties prenantes
Suivre les évolutions réglementaires liées à l'ESG
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux critères ESG
—Historique et contexte
—Importance croissante des critères ESG
—Réglementations et normes
02
Évaluation des performances ESG
—Méthodes d'évaluation
—Outils d'analyse
—Études de cas pratiques
03
Intégration dans les décisions d'investissement
—Stratégies d'investissement responsable
—Analyse des risques ESG
—Évaluation des impacts financiers
04
Communication et reporting
—Élaboration de rapports ESG
—Engagement des parties prenantes
—Meilleures pratiques de communication
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques centraux de la formation "Marchés Financiers et ESG" est d'intégrer l'analyse ESG dans le processus d'investissement. Cet aspect est fondamental car il permet aux gérants et analystes ISR de prendre des décisions éclairées qui tiennent compte non seulement des performances financières, mais aussi des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à évaluer correctement les performances des entreprises selon des critères ESG. Beaucoup ont du mal à traduire les concepts théoriques en pratiques concrètes, ce qui peut mener à des décisions d'investissement non optimales. La formation vise à surmonter cette lacune en fournissant des outils pratiques et des études de cas qui facilitent l'application des critères ESG dans des situations réelles.
Cette formation se distingue par son approche intégrée et pragmatique, qui combine théorie et pratique. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur l'une ou l'autre dimension des marchés financiers ou de l'ESG, nous offrons un cadre cohérent permettant aux participants de comprendre comment les critères ESG influencent véritablement les performances financières. Cette double approche favorise une compréhension approfondie et un meilleur engagement des participants dans leurs processus décisionnels.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est fortement recommandé de préparer des exemples concrets de situations rencontrées dans votre entreprise ou votre secteur d'activité. En apportant des cas réels à discuter, vous pourrez bénéficier d'une perspective personnalisée et d'échanges enrichissants avec le formateur et les autres participants. Soyez proactif et impliqué, cela maximisera votre apprentissage et votre capacité à mettre en œuvre les concepts abordés.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📈
Approche pratique
Intégrez les principes ESG directement dans vos décisions d'investissement.
🌍
Impact environnemental
Contribuez à un avenir durable tout en optimisant vos rendements.
🔍
Analyse approfondie
Accédez à des études de cas réels pour mieux comprendre les enjeux ESG.
🤝
Réseautage
Échangez avec des experts et d'autres professionnels engagés dans l'ISR.
Compétences acquises
Analyse des critères ESG
Identifier et comprendre les principaux critères ESG et leur impact sur la performance des entreprises.
Évaluation des performances ESG
Évaluer et comparer les performances ESG des entreprises en utilisant des outils et méthodes appropriés.
Intégration de l'analyse ESG dans l'investissement
Intégrer des critères ESG dans le processus de sélection et d'évaluation des investissements.
Communication sur les enjeux ESG
Communiquer efficacement les enjeux et résultats ESG aux parties prenantes internes et externes.
Suivi des évolutions réglementaires
Identifier et suivre les évolutions réglementaires et normatives liées aux critères ESG.
Reporting ESG
Élaborer des rapports ESG clairs et conformes aux attentes des investisseurs et des régulateurs.
Stratégies d'engagement ESG
Développer des stratégies d'engagement avec les entreprises pour améliorer leurs performances ESG.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Analystes ISR
Prérequis
Connaissances de base en marchés financiers ; un intérêt pour la finance durable est un atout.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a commencé à intégrer des critères ESG dans ses décisions d'investissement, influençant positivement son portefeuille. »
« Un autre participant a élaboré un rapport ESG complet pour son entreprise, facilitant ainsi la communication avec les parties prenantes. »
Questions fréquentes
Gérants et analystes spécialisés dans l'investissement responsable.
La formation dure 3 jours, avec des sessions interactives.
Une connaissance de base des marchés financiers est recommandée.
Oui, un certificat de participation sera délivré aux participants.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques sur les critères ESG avec des études de cas pratiques et des travaux en groupe. Cela permet aux participants d'appliquer les concepts appris et de les relier à des situations réelles.
La formation s'étend sur 21 heures, divisées en plusieurs modules. Chaque module est structuré pour alterner entre des sessions théoriques et des exercices pratiques, favorisant ainsi l'assimilation des connaissances tout en permettant aux participants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris.
Les participants auront accès à des présentations, des études de cas réels, des outils d'analyse ESG, ainsi que des plateformes de reporting. Des travaux pratiques sont également intégrés pour permettre une application directe des compétences acquises, et un encadrement est assuré par des formateurs experts dans le domaine.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des marchés financiers et des concepts de base en finance. Une expérience préalable dans le domaine de la gestion d'actifs ou de l'analyse financière est recommandée.
Vous apprendrez à évaluer les performances des entreprises selon des critères ESG, à intégrer cette analyse dans vos décisions d'investissement et à communiquer efficacement sur les enjeux ESG avec les parties prenantes. Vous serez également informé des évolutions réglementaires liées à l'ESG.
Cette formation s'adresse principalement aux gérants et analystes ISR (Investissement Socialement Responsable) qui souhaitent approfondir leur compréhension des critères ESG et améliorer leurs compétences dans l'intégration de ces critères dans leur travail quotidien.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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