Comprendre les principes fondamentaux des marchés de capitaux
Analyser les caractéristiques des obligations et actions
Évaluer les risques associés aux dérivés
Optimiser les stratégies d'investissement
Appliquer des techniques de gestion des risques
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction aux marchés de capitaux
—Définition et rôle des marchés
—Instruments financiers clés
—Fonctionnement des marchés
02
Les obligations et leurs enjeux
—Caractéristiques des obligations
—Évaluation des risques
—Stratégies d'investissement en obligations
03
Les actions sur les marchés
—Analyse des actions
—Évaluation des performances
—Gestion de portefeuille d'actions
04
Les dérivés et la gestion des risques
—Types de dérivés
—Utilisation pour la couverture
—Stratégies de gestion des risques
Le conseil de l'expert
Un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de comprendre les principes fondamentaux des marchés de capitaux. L'acquisition de ces connaissances est essentielle pour tout professionnel souhaitant évoluer dans le domaine financier. En abordant les spécificités des obligations, des actions et des dérivés, vous serez en mesure de mieux appréhender leur fonctionnement, ce qui est crucial pour optimiser vos décisions d'investissement et de gestion des risques.
Un défi commun rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à évaluer les risques associés aux produits dérivés. Souvent, les professionnels sous-estiment la complexité de ces instruments et leur impact potentiel sur les portefeuilles d'investissement. Cette formation vous permettra de surmonter cette lacune en vous apportant une compréhension approfondie des enjeux liés aux dérivés et à leur gestion.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son approche pratique et axée sur l'application. Plutôt que de se limiter à des concepts théoriques, nous intégrons des études de cas et des simulations qui reflètent des situations réelles du marché. Cette immersion vous permettra de développer des stratégies d'investissement robustes et de maîtriser les techniques de gestion des risques dans un environnement dynamique et en constante évolution.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de venir avec des questions précises et des exemples de situations que vous rencontrez dans votre pratique professionnelle. Cela facilitera les échanges et vous permettra d'appliquer directement les concepts abordés à votre contexte. Votre engagement et votre curiosité seront des atouts précieux pour enrichir votre expérience d'apprentissage.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📊
Analyse approfondie
Comprenez les dynamiques des marchés financiers.
💹
Gestion des risques
Apprenez à évaluer et à atténuer les risques financiers.
🔍
Outils avancés
Découvrez des outils pour analyser les dérivés et les actions.
🌐
Réseautage professionnel
Échangez avec des experts du secteur et d'autres professionnels.
Compétences acquises
Analyse des obligations
Évaluer et comparer les différentes obligations sur le marché en tenant compte de leurs caractéristiques financières et des enjeux associés.
Évaluation des actions
Analyser les performances des actions en utilisant des indicateurs financiers pertinents pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
Gestion des produits dérivés
Identifier et évaluer les risques associés aux différents types de dérivés et leur impact sur les portefeuilles d'investissement.
Optimisation des stratégies d'investissement
Formuler et mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs financiers et au profil de risque des clients.
Application des techniques de gestion des risques
Utiliser des techniques quantitatives et qualitatives pour anticiper et atténuer les risques sur les marchés de capitaux.
Interprétation des tendances du marché
Analyser les tendances économiques et financières pour anticiper les mouvements des marchés de capitaux.
Élaboration de rapports financiers
Rédiger des rapports clairs et précis sur les performances des actifs, incluant des recommandations basées sur l'analyse des données.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Gérants
Analystes
Trésoriers
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction aux marchés de capitaux.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« De retour à son poste, il a appliqué les stratégies d'investissement apprises pour optimiser le portefeuille de l'entreprise. »
« Elle a évalué les risques des instruments financiers, permettant une meilleure gestion des investissements. »
Questions fréquentes
Acquérir des compétences sur les marchés de capitaux.
Les gérants, analystes et trésoriers.
La formation s'étend sur 4 jours.
Oui, des études de cas sont incluses.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques et des études de cas pratiques pour permettre une compréhension approfondie des concepts et leur application dans des situations réelles.
La formation est structurée sur un rythme équilibré, avec 60% de temps dédié à la théorie pour poser les bases des connaissances et 40% consacré à des travaux pratiques, permettant aux participants de mettre en œuvre les concepts appris à travers des simulations et des études de cas.
Les participants ont accès à divers outils didactiques tels que des présentations PowerPoint, des études de cas, des logiciels de simulation de marché, ainsi que des ressources en ligne. De plus, un encadrement personnalisé est assuré par des formateurs expérimentés qui accompagnent les participants tout au long de leur apprentissage.
Les participants doivent avoir une compréhension de base des concepts financiers et un minimum d'expérience dans le domaine de la finance ou de la banque. Une connaissance préalable des instruments financiers est un plus.
Vous apprendrez à analyser les caractéristiques des obligations et des actions, à évaluer les risques associés aux produits dérivés, à optimiser vos stratégies d'investissement et à appliquer des techniques de gestion des risques.
Oui, cette formation est spécifiquement conçue pour les gérants, analystes et trésoriers. Elle vise à renforcer vos compétences dans l'analyse des marchés de capitaux et la gestion des investissements.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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