L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est la compréhension des fondements d'un LBO. Cela inclut une analyse approfondie des différentes étapes du montage financier et de la documentation associée. Cette connaissance est cruciale pour naviguer efficacement dans un environnement complexe où les décisions doivent être prises rapidement et avec précision.
Un défi courant que rencontrent les apprenants dans le domaine du LBO est la difficulté à évaluer correctement les risques associés à chaque transaction. Souvent, les professionnels se concentrent uniquement sur les aspects financiers, négligeant des éléments cruciaux tels que la due diligence ou les relations avec les parties prenantes. Ce programme vise à combler cette lacune en fournissant des outils pratiques pour une évaluation équilibrée des risques.
Ce qui distingue notre formation des autres approches, c'est son accent sur la documentation spécifique et le suivi post-transaction. Tandis que d'autres formations peuvent aborder le LBO de manière théorique, nous nous concentrons sur des cas pratiques, des mises en situation et des simulations de négociation. Cette approche pragmatique permet aux participants de se préparer concrètement aux défis qu'ils rencontreront sur le terrain.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous impliquer activement tout au long des modules, en posant des questions et en partageant vos expériences. Plus vous participerez aux discussions et exercices pratiques, plus vous serez en mesure d'appliquer les compétences acquises à votre quotidien professionnel. Soyez curieux et ouvert aux échanges, car cela enrichira non seulement votre apprentissage, mais également celui de vos collègues.
Pourquoi choisir cette formation en finance
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Expertise en LBO
Acquérez des compétences spécifiques au montage et à la documentation des LBO.
🏦
Réseautage avec des professionnels
Échangez avec des experts du secteur bancaire et des juristes.
🔍
Analyse approfondie
Comprenez les différents aspects juridiques et financiers d'un LBO.
💡
Cas pratiques
Mettez en pratique vos connaissances avec des études de cas concrets.
Compétences acquises
Compréhension des fondements d'un LBO
Expliquer les mécanismes financiers et juridiques d'un LBO, y compris les enjeux stratégiques pour les investisseurs et les entreprises.
Documentation d'un montage financier
Rédiger une documentation complète pour un montage LBO, incluant les termes de l'accord et les projections financières.
Évaluation des risques associés à un LBO
Identifier et analyser les principaux risques financiers et opérationnels liés à un projet de LBO, en proposant des mesures d'atténuation.
Négociation des termes avec les parties prenantes
Conduire des négociations efficaces avec les différentes parties prenantes, en intégrant les intérêts des investisseurs et des créanciers.
Suivi post-transaction
Mettre en place un processus de suivi et de reporting post-transaction pour évaluer la performance de l'investissement et la conformité aux engagements.
Analyse de la documentation juridique
Interpréter et analyser les documents juridiques relatifs à un LBO pour s'assurer de leur conformité et de leur adéquation aux objectifs de financement.
Utilisation d'outils de modélisation financière
Utiliser des outils de modélisation financière pour simuler les impacts d'un LBO sur la structure du capital et les flux de trésorerie.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Banquiers M&A
Juristes
DAF
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise de la finance d'entreprise.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a élaboré un dossier de financement pour un LBO, intégrant tous les aspects juridiques et fiscaux appris. »
« Il a réussi à négocier les termes d'un montage bancaire en utilisant les stratégies de gestion des risques présentées lors de la formation. »
Questions fréquentes
La formation s'étend sur 4 jours.
Oui, elle est conçue pour tous les niveaux.
Oui, des supports de cours seront remis aux participants.
Oui, pour favoriser l'interaction, le groupe est limité à 12 personnes.
La méthode d'apprentissage combine des apports théoriques et des cas pratiques. Les participants bénéficient d'exposés interactifs, d'études de cas réels et de simulations de négociation pour renforcer leur compréhension des concepts et leur application pratique.
La formation est structurée sur 28 heures, réparties sur plusieurs jours. Chaque module débute par une introduction théorique suivie d'exercices pratiques et d'études de cas. En général, on retrouve environ 50% de théorie et 50% de pratique, ce qui permet aux participants de mettre immédiatement en application les concepts abordés.
Les participants ont accès à divers outils comme des logiciels de modélisation financière, des templates de documentation, et des études de cas. L'encadrement est assuré par des formateurs experts du secteur, qui accompagnent les apprenants tout au long de la formation, facilitant les échanges et les retours d'expérience.
Les participants doivent avoir une bonne connaissance des principes financiers de base, ainsi qu'une expérience dans le domaine de la finance ou du droit, idéalement dans des rôles liés aux fusions et acquisitions ou à la gestion financière.
Vous apprendrez à comprendre les fondements d'un LBO, à documenter un montage financier, à évaluer les risques associés, à négocier les termes avec les parties prenantes et à assurer un suivi post-transaction efficace.
La formation est principalement destinée aux banquiers spécialisés en M&A, aux juristes, ainsi qu'aux directeurs administratifs et financiers (DAF) qui souhaitent approfondir leur compréhension des montages LBO.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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