Comprendre le processus de due diligence financière
Identifier les principaux risques financiers
Évaluer la santé financière d'une entreprise
Analyser les états financiers et documents associés
Préparer un rapport de due diligence structuré
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la due diligence
—Définition et importance
—Principes fondamentaux
—Réglementations en vigueur
02
Analyse financière
—États financiers clés
—Ratios financiers
—Flux de trésorerie
03
Identification des risques
—Risques opérationnels
—Risques juridiques
—Risques de marché
04
Rédaction du rapport
—Structure du rapport
—Synthèse des résultats
—Recommandations
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur la due diligence financière en M&A est de préparer un rapport de due diligence structuré. Ce processus est essentiel pour garantir une évaluation complète et précise des risques financiers d'une entreprise cible. En maîtrisant cette compétence, les participants pourront mieux soutenir les décisions stratégiques liées aux fusions et acquisitions, et ainsi renforcer leur rôle au sein de l'organisation.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la tendance à négliger l'analyse approfondie des états financiers. Beaucoup se concentrent uniquement sur les chiffres superficiels sans prendre en compte les nuances qui peuvent révéler des risques cachés. Cette formation vise à corriger cette approche en mettant l'accent sur l'analyse détaillée, permettant ainsi aux apprenants de développer une vision plus complète et critique des données financières.
Ce qui distingue notre formation des autres options sur le marché est notre approche pratique et axée sur des cas concrets. En intégrant des études de cas réels et des exercices interactifs, nous offrons aux participants une opportunité unique de mettre en pratique leurs connaissances et d'interagir avec des experts du secteur. Cette immersion dans des situations réelles favorise une compréhension plus profonde des enjeux financiers et des meilleures pratiques en matière de due diligence.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé aux participants de préparer des exemples d'états financiers ou de rapports de due diligence qu'ils ont rencontrés dans leur expérience professionnelle. Cela favorisera des échanges enrichissants et permettra de contextualiser les apprentissages. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos propres défis ; votre engagement actif sera la clé de votre succès dans cette formation.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔍
Analyse approfondie
Permet une évaluation détaillée des cibles d'investissement lors des M&A.
🤝
Réseautage professionnel
Favorise les échanges entre juristes, banquiers et DAF.
📈
Stratégies d'acquisition
Propose des stratégies pour optimiser les transactions M&A.
💡
Mise à jour des pratiques
Intègre les dernières tendances et réglementations en matière de finance.
Compétences acquises
Maîtrise du processus de due diligence financière
Comprendre et appliquer les étapes clés du processus de due diligence financière dans le cadre d'une opération de M&A.
Identification des risques financiers
Être capable d'identifier et d'évaluer les principaux risques financiers pouvant affecter une entreprise cible.
Évaluation de la santé financière
Analyser les indicateurs financiers pour évaluer la santé financière d'une entreprise et sa capacité à générer des profits.
Analyse des états financiers
Interpréter et analyser les états financiers et les documents associés pour en tirer des conclusions pertinentes.
Rédaction d'un rapport de due diligence
Préparer un rapport de due diligence structuré et clair, synthétisant les résultats de l'analyse effectuée.
Utilisation d'outils d'analyse financière
Appliquer des outils et méthodes d'analyse financière pour faciliter l'évaluation des données financières.
Communication des résultats
Présenter de manière cohérente et convaincante les résultats de la due diligence aux parties prenantes concernées.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Juristes
Banquiers
Prérequis
Connaissances de base en analyse financière recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a pu identifier rapidement les risques financiers d'une entreprise lors d'une due diligence, facilitant ainsi la prise de décision pour une acquisition. »
« Un autre a rédigé un rapport de due diligence structuré, permettant à son équipe de mieux comprendre les enjeux financiers d'un projet. »
Questions fréquentes
Cette formation est destinée aux DAF, juristes et banquiers.
La formation dure trois jours.
Une connaissance préalable en finance est recommandée.
Oui, une certification est délivrée à l'issue de la formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte alliant théorie et pratique. Les participants bénéficient de cours magistraux pour acquérir les concepts de base, suivis de cas pratiques et d'études de cas réels pour appliquer ces connaissances.
La formation se déroule sur une durée de 21 heures, organisées en sessions interactives. Chaque module combinera des exposés théoriques de 50% du temps et des travaux pratiques ou études de cas de 50% également, permettant ainsi aux participants d'ancrer les concepts dans des situations concrètes.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques, notamment des présentations PowerPoint, des documents de référence, des tableaux d'analyse financière, ainsi que des logiciels spécifiques pour l'analyse des états financiers. Des travaux pratiques seront également réalisés en groupe pour favoriser l'échange et l'apprentissage collaboratif.
Les participants doivent avoir une bonne compréhension des concepts de base en finance d'entreprise. Une expérience antérieure en finance, comptabilité ou en gestion des fusions et acquisitions est recommandée, mais pas obligatoire.
Vous apprendrez à comprendre le processus de due diligence financière, à identifier les principaux risques financiers, à évaluer la santé financière d'une entreprise, à analyser les états financiers et à rédiger un rapport de due diligence structuré.
Cette formation est principalement destinée aux Directeurs Administratifs et Financiers (DAF), aux juristes et aux banquiers qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de due diligence financière dans le cadre de fusions et acquisitions.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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