Identifier les obligations spécifiques des distributeurs
Mettre en œuvre des pratiques de vente conformes
Évaluer l'impact de la DDA sur l'organisation
Assurer un suivi efficace des dossiers clients
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Fondamentaux de la DDA
—Historique et objectifs
—Champ d'application
—Principes de transparence
02
Obligations des distributeurs
—Devoir de conseil
—Information précontractuelle
—Protection des consommateurs
03
Pratiques de vente conformes
—Techniques de vente éthiques
—Gestion des conflits d'intérêts
—Documentation et traçabilité
04
Suivi et amélioration continue
—Mise en place d'indicateurs de performance
—Évaluation des pratiques
—Formation continue des équipes
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est d'expliquer les principes fondamentaux de la DDA, qui sont essentiels pour toute personne impliquée dans la distribution d'assurance. Comprendre ces principes permet aux conseillers assurance et aux professionnels de la compliance de naviguer efficacement dans un cadre réglementaire en constante évolution. Une bonne maîtrise de ces bases est cruciale pour garantir une conformité optimale et pour établir un climat de confiance avec les clients.
Un défi fréquent auquel les apprenants font face est la complexité des obligations spécifiques des distributeurs. Beaucoup ont du mal à intégrer ces exigences dans leur pratique quotidienne, ce qui peut mener à des erreurs coûteuses et à des non-conformités. Cette formation vise à lever ces ambiguïtés en fournissant des cas pratiques et des scénarios réels, permettant ainsi aux participants d'identifier et d'appliquer les obligations de manière claire et concrète.
Ce qui distingue notre approche dans cette formation, c'est l'accent mis sur la mise en œuvre de pratiques de vente conformes, tout en tenant compte de l'impact de la DDA sur l'organisation dans son ensemble. Contrairement à d'autres formations qui se concentrent uniquement sur la théorie, notre programme intègre des éléments pratiques et des outils d'évaluation qui aident les participants à mesurer et à améliorer leurs performances en temps réel. Cela garantit une compréhension approfondie et une application immédiate des connaissances acquises.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, nous recommandons aux participants de préparer des exemples concrets de leur expérience professionnelle avant le début des sessions. En abordant des cas spécifiques durant les échanges, ils pourront mieux contextualiser les enseignements et renforcer leur capacité à appliquer les concepts dans leur quotidien. Soyez proactif et engagé : cette formation est une opportunité précieuse pour transformer votre pratique en matière de distribution d'assurance.
Pourquoi choisir cette formation en finance
📜
Conformité réglementaire
Assurez-vous de respecter les obligations légales en matière de distribution d'assurance.
🔍
Expertise sectorielle
Formateurs experts en réglementation et en assurance.
🛡️
Protection des clients
Apprenez à mieux protéger les droits et intérêts de vos clients.
💼
Développement professionnel
Renforcez vos compétences pour progresser dans votre carrière.
Compétences acquises
Compréhension des principes de la DDA
Expliquer les concepts fondamentaux de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) et son importance dans le secteur.
Identification des obligations des distributeurs
Reconnaître et décrire les obligations spécifiques que les distributeurs d'assurance doivent respecter selon la DDA.
Mise en œuvre de pratiques de vente conformes
Appliquer des techniques de vente qui respectent les exigences de la DDA pour garantir la conformité légale.
Évaluation de l'impact de la DDA
Analyser comment la DDA influence les processus organisationnels et les pratiques commerciales au sein de l'entreprise.
Suivi efficace des dossiers clients
Mettre en place un système de suivi pour assurer la conformité des dossiers clients avec les exigences de la DDA.
Amélioration continue des pratiques
Élaborer des stratégies pour l'amélioration continue des pratiques commerciales en lien avec la DDA.
Sensibilisation des équipes
Former et sensibiliser les équipes aux obligations de la DDA pour garantir une culture de conformité au sein de l'organisation.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Conseillers assurance
Compliance
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la distribution d'assurance.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Nous couvrons les obligations de transparence, de formation et de protection des clients.
Nos formateurs sont des professionnels expérimentés en assurance et conformité.
Oui, des études de cas pratiques sont incluses pour illustrer les concepts.
Oui, une attestation de suivi est remise à la fin de la formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas, et des discussions en groupe pour favoriser l'engagement des participants et l'application des concepts.
La formation est structurée pour alterner régulièrement entre des sessions théoriques et des travaux pratiques, permettant ainsi aux participants d'appliquer immédiatement les connaissances acquises et de renforcer leur compréhension des obligations DDA.
Les participants auront accès à divers outils pédagogiques, incluant des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas, ainsi que des simulations de situations réelles pour un encadrement pratique et contextuel.
Les objectifs pédagogiques incluent l'explication des principes de la DDA, l'identification des obligations spécifiques des distributeurs, la mise en œuvre de pratiques de vente conformes, l'évaluation de l'impact de la DDA sur l'organisation et l'assurance d'un suivi efficace des dossiers clients.
Cette formation est destinée aux débutants, il n'y a donc pas de pré-requis spécifiques. Cependant, une connaissance de base du secteur de l'assurance peut être un atout.
La formation s'adresse principalement aux conseillers assurance et aux professionnels de la compliance, qui souhaitent comprendre et appliquer les obligations en matière de distribution d'assurance.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
