Acquérir les compétences nécessaires pour l'agrément
Évaluer les besoins d'investissement des clients
Proposer des solutions adaptées
Assurer un suivi et une relation client de qualité
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Cadre réglementaire du CIF
—Législation en vigueur
—Obligations des conseillers
—Sanctions et contrôles
02
Compétences pour l'agrément
—Formation et certification
—Évaluations et examens
—Déontologie
03
Analyse des besoins clients
—Méthodes d'évaluation
—Outils d'analyse
—Stratégies de conseil
04
Suivi et relation client
—Techniques de communication
—Gestion des attentes
—Fidélisation des clients
Le conseil de l'expert
Dans le cadre de la formation "Conseil en investissement financier : agrément", les participants auront l'opportunité de comprendre en profondeur le cadre réglementaire du CIF. Cet aspect est essentiel pour garantir leur conformité et leur légitimité dans un secteur où la réglementation est en constante évolution. Une maîtrise des exigences légales est cruciale pour établir une relation de confiance avec leurs clients et assurer une pratique professionnelle solide.
Un défi fréquent pour les conseillers en investissement est la difficulté à évaluer les besoins d'investissement de leurs clients de manière précise et pertinente. Souvent, cette évaluation est superficielle, ce qui peut mener à des recommandations inadaptées. En abordant ces questions de manière systématique dans le cadre de cette formation, les participants apprendront à poser les bonnes questions et à appliquer des outils d’analyse adaptés pour mieux cerner les attentes et les objectifs de leurs clients.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur l'agrément et les compétences spécifiques requises pour devenir CIF. En intégrant des modules pratiques orientés vers des cas concrets et des simulations, les apprenants bénéficieront d'une expérience immersive qui leur permettra d'acquérir des compétences directement applicables. Cette approche pragmatique favorise une compréhension approfondie et une mise en œuvre immédiate dans leur pratique quotidienne.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé aux participants de s'investir pleinement dans les exercices pratiques et les études de cas. En partageant leurs expériences et en posant des questions lors des sessions interactives, ils pourront non seulement approfondir leur compréhension, mais également construire un réseau de contacts professionnels précieux. Cette dynamique d'échange enrichira leur parcours d'apprentissage et facilitera leur succès en tant que conseillers en investissement.
Pourquoi choisir cette formation en finance
💰
Accréditation professionnelle
Obtenez l'agrément nécessaire pour exercer en tant que conseiller en investissement.
🔑
Compétences clés
Acquérez des compétences pratiques pour conseiller vos clients efficacement.
🗣️
Mises en situation
Participez à des jeux de rôle et des mises en situation réelles.
📆
Flexibilité
Formation adaptée à votre emploi du temps, avec des options en présentiel et à distance.
Compétences acquises
Maîtrise du cadre réglementaire du CIF
Comprendre et appliquer les réglementations en vigueur concernant le Conseil en Investissement Financier.
Préparation à l'agrément CIF
Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour obtenir l'agrément en tant que Conseiller en Investissement Financier.
Analyse des besoins d'investissement
Évaluer de manière approfondie les besoins financiers et d'investissement des clients à travers des outils d'analyse adaptés.
Proposition de solutions d'investissement
Formuler des recommandations d'investissement personnalisées en fonction des objectifs et de la situation financière des clients.
Suivi et gestion de la relation client
Mettre en place un processus de suivi efficace pour maintenir une relation de confiance et répondre aux besoins évolutifs des clients.
Évaluation des risques d'investissement
Identifier et évaluer les risques associés aux différentes solutions d'investissement proposées aux clients.
Communication des stratégies d'investissement
Expliquer clairement aux clients les stratégies d'investissement et les options disponibles, en utilisant un langage compréhensible.
Public, prérequis et modalités
Public visé
CGP
Conseillers
Prérequis
S'adresse aux professionnels souhaitant exercer une activité de conseil en investissement financier (CIF).
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, il a mis en place des outils d'analyse des besoins pour mieux comprendre les attentes de ses clients en matière d'investissement. »
« Elle a utilisé les techniques de communication apprises pour améliorer les relations avec ses clients, renforçant ainsi leur fidélité. »
Questions fréquentes
C'est destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et aux CGP.
La formation s'étale sur 3 jours.
Oui, un certificat d'achèvement sera remis aux participants.
Non, il n'y a pas d'examen, mais une évaluation des compétences sera réalisée.
La formation utilise une approche mixte combinant des apports théoriques et des travaux pratiques, permettant aux participants d'acquérir des connaissances tout en les appliquant à des cas concrets liés à leur activité de conseil en investissement financier.
Le rythme de la formation est structuré de manière à alterner des sessions théoriques sur le cadre réglementaire et les compétences nécessaires, avec des ateliers pratiques où les participants peuvent simuler l'évaluation des besoins clients et la proposition de solutions d'investissement.
Les participants auront accès à des supports de cours, des études de cas, ainsi que des outils numériques pour faciliter l'analyse des besoins clients. De plus, l'encadrement est assuré par des formateurs expérimentés qui offrent un suivi personnalisé et des retours constructifs tout au long de la formation.
Les participants doivent avoir une expérience préalable en finance personnelle ou en gestion de patrimoine, ainsi qu'une connaissance de base des principes d'investissement.
Vous maîtriserez le cadre réglementaire du CIF, serez préparé à l'agrément CIF, apprendrez à analyser les besoins d'investissement de vos clients, à proposer des solutions adaptées et à assurer un suivi de qualité dans la relation client.
Cette formation s'adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux conseillers financiers. Son objectif principal est de vous préparer à l'agrément CIF tout en vous fournissant les outils nécessaires pour évaluer les besoins d'investissement de vos clients et proposer des solutions adaptées.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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