Formation Assurance-crédit et gestion du risque client
Maîtrisez l'assurance-crédit pour sécuriser vos créances et optimiser la gestion du risque client. Une formation essentielle pour les DAF et Credit Managers.
Mettre en place une politique de gestion des créances
Suivre et analyser les performances de l'assurance-crédit
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction à l'assurance-crédit
—Définitions et enjeux
—Rôle de l'assurance-crédit dans la gestion des risques
—Cadre légal
02
Choisir son assureur
—Critères de sélection
—Analyse comparative des offres
—Négociation des conditions
03
Gestion des créances
—Mise en place d'une politique de créances
—Outils de suivi et de relance
—Études de cas
04
Suivi et évaluation
—Indicateurs de performance
—Analyse des résultats
—Ajustements nécessaires
Le conseil de l'expert
L'un des principaux objectifs pédagogiques de cette formation est d'aider les participants à identifier les risques clients et leurs impacts. Ce module est crucial pour les DAF et Credit Managers qui doivent naviguer dans un environnement économique incertain. En apprenant à reconnaître les signaux d'alerte, les apprenants seront mieux préparés à anticiper les problèmes de créances et à protéger la trésorerie de leur entreprise.
Un défi fréquent auquel sont confrontés les professionnels dans ce domaine est la sous-estimation des risques associés à certains clients. Beaucoup omettent d'analyser en profondeur la santé financière de leurs partenaires commerciaux, ce qui peut entraîner des pertes significatives. Cette formation vise à corriger cette erreur en fournissant des outils pratiques pour évaluer correctement les risques liés à chaque client.
Ce qui distingue notre formation sur l'assurance-crédit et la gestion du risque client, c'est notre approche intégrée qui allie théorie et pratiques concrètes. Contrairement à d'autres formations qui se contentent de survoler les concepts, nous offrons des études de cas et des simulations qui permettent aux participants de mettre en œuvre une politique de gestion des créances adaptée à leur contexte spécifique. Cela assure une compréhension approfondie et opérationnelle des enjeux.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé aux participants de préparer des exemples concrets de situations de gestion des créances rencontrées dans leur entreprise. Cela enrichira les échanges et permettra d’appliquer directement les enseignements à des cas réels. En adoptant cette démarche proactive, les apprenants maximiseront leur capacité à mettre en œuvre les stratégies acquises et à renforcer la résilience financière de leur organisation.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🛡️
Gestion proactive
Formation sur la gestion du risque client et l'assurance-crédit.
📈
Amélioration du cash flow
Techniques pour optimiser le flux de trésorerie.
🌍
Perspectives globales
Analyse des tendances du marché et de l'impact sur les risques.
🤝
Réseautage avec des experts
Interventions d'experts du secteur de l'assurance-crédit.
Compétences acquises
Identification des risques clients
Être capable de repérer et d'évaluer les différents types de risques associés aux clients et leur impact sur la santé financière de l'entreprise.
Analyse des mécanismes de l'assurance-crédit
Comprendre les principes fondamentaux de l'assurance-crédit et comment ils s'appliquent à la gestion des créances.
Évaluation des offres d'assurance-crédit
Savoir comparer et analyser les différentes propositions des assureurs pour choisir la solution la plus adaptée aux besoins de l'entreprise.
Mise en place d'une politique de gestion des créances
Élaborer et instaurer des procédures efficaces pour la gestion des créances clients afin de minimiser le risque d'impayés.
Suivi des performances de l'assurance-crédit
Mettre en œuvre des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité de l'assurance-crédit et ajuster la stratégie en conséquence.
Gestion proactive des créances
Développer des stratégies de recouvrement et de relance pour optimiser la récupération des créances en souffrance.
Communication avec les assureurs
Savoir établir et maintenir une relation professionnelle avec les assureurs pour optimiser les conditions de couverture et le service client.
Public, prérequis et modalités
Public visé
DAF
Credit Manager
Prérequis
Connaissances de base en gestion financière recommandées.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a élaboré une politique de créances efficace, ce qui a permis d'améliorer le suivi des impayés. »
« Un autre a utilisé des outils de relance appris lors de la formation, augmentant significativement le recouvrement des créances. »
Questions fréquentes
Les DAF et Credit Managers.
Oui, des études de cas pratiques sont incluses.
Formation en présentiel avec des modules interactifs.
Évaluations à travers des simulations de gestion de risque.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des ateliers interactifs pour favoriser l'engagement et la compréhension des participants.
La formation est organisée sur une durée de 14 heures, réparties sur plusieurs sessions, permettant un rythme d'apprentissage soutenu mais équilibré, avec des pauses régulières pour favoriser l'absorption des connaissances.
Les participants disposent de supports de cours numériques, de fiches pratiques, et d'outils d'analyse de données. Des outils de gestion de projet sont également intégrés pour les travaux pratiques, permettant une application concrète des concepts abordés.
Les participants doivent avoir une expérience préalable dans le domaine de la finance, idéalement en tant que DAF ou Credit Manager, afin de tirer pleinement parti des concepts avancés abordés durant la formation.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'identifier les risques clients, d'analyser les mécanismes de l'assurance-crédit, d'évaluer les offres d'assurance-crédit, de mettre en place une politique de gestion des créances et de suivre les performances de l'assurance-crédit.
Bien que la formation soit principalement conçue pour les DAF et Credit Managers, d'autres professionnels impliqués dans la gestion des risques financiers ou la gestion des créances peuvent également bénéficier des enseignements dispensés.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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