Concevoir des produits adaptés aux besoins des clients
Analyser les performances des produits
Communiquer les caractéristiques des produits aux clients
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction aux produits structurés
—Définition et types
—Avantages pour les investisseurs
—Risques associés
02
Conception de produits
—Processus de structuration
—Outils de modélisation
—Études de cas
03
Analyse des performances
—Méthodes d'évaluation
—Suivi des performances
—Ajustements nécessaires
04
Communication et conseil
—Techniques de présentation
—Engagement des clients
—Éthique et conformité
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de comprendre les bases des produits structurés, un domaine souvent perçu comme complexe. Les apprenants acquerront une connaissance solide des mécanismes qui sous-tendent ces instruments financiers, leur permettant ainsi d'évaluer avec précision les risques associés. Cette compréhension fondamentale est essentielle pour une conception et une communication efficaces des produits adaptés aux besoins des clients.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à appréhender la diversité des produits structurés et à évaluer leurs performances. Beaucoup se retrouvent piégés dans des analyses trop théoriques, négligeant l'application pratique et les besoins concrets des clients. Cette formation s'efforce de surmonter cet obstacle en intégrant des études de cas réelles et des exercices pratiques, ce qui permet d'ancrer les connaissances dans des situations concrètes.
Ce qui distingue cette formation des autres approches est son accent sur la conception de produits adaptés et la communication efficace de leurs caractéristiques aux clients. En se concentrant sur l'interaction entre la théorie et la pratique, les participants développeront des compétences non seulement techniques, mais également relationnelles, essentielles pour réussir dans le secteur des marchés financiers. Cette approche holistique garantit une compréhension approfondie et applicable des produits structurés.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, il est recommandé de préparer des cas concrets ou des scénarios spécifiques de votre environnement de travail. Cela permettra d'enrichir les discussions et d'appliquer directement les concepts appris à des situations réelles. L'engagement actif et la participation aux échanges vous aideront à mieux intégrer les connaissances et à transformer vos compétences en solutions concrètes pour vos clients. Vous avez les outils pour exceller, saisissez cette opportunité !
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📈
Compréhension approfondie
Acquérir une connaissance approfondie des produits structurés.
🧠
Expertise sectorielle
Formation dispensée par des experts du secteur bancaire.
🤝
Networking
Opportunité d'interagir avec d'autres professionnels du secteur.
🕒
Flexibilité
Options de formation adaptées aux emplois du temps chargés.
Compétences acquises
Compréhension des produits structurés
Expliquer les caractéristiques et les mécanismes des produits structurés aux clients et aux équipes internes.
Évaluation des risques
Identifier et évaluer les différents types de risques associés aux produits structurés.
Conception de produits adaptés
Développer des produits structurés répondant aux besoins spécifiques des clients en tenant compte de leur profil de risque.
Analyse des performances des produits
Évaluer la performance des produits structurés en utilisant des indicateurs financiers appropriés.
Communication efficace
Présenter clairement les caractéristiques et les avantages des produits structurés aux clients.
Conseil sur les produits structurés
Fournir des recommandations pertinentes sur l'utilisation des produits structurés dans les portefeuilles d'investissement des clients.
Utilisation d'outils d'analyse
Utiliser des outils et des méthodes d'analyse pour évaluer la viabilité des produits structurés sur le marché.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Structureurs
Conseillers
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Une fois de retour au bureau, il a appliqué les techniques de présentation apprises pour convaincre un client potentiel des avantages d'un produit structuré. »
« Elle a évalué les performances d'un produit structuré en utilisant les méthodes d'analyse apprises lors de la formation. »
Questions fréquentes
Les structureurs et conseillers dans le domaine des produits financiers.
Aucune connaissance préalable requise, mais une expérience en finance est un plus.
La formation dure 3 jours.
Oui, une certification est délivrée à la fin de la formation.
La formation utilise une méthode d'apprentissage active, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des ateliers de conception de produits pour permettre aux participants de mettre en pratique leurs connaissances.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% du temps consacré à la théorie pour couvrir les concepts fondamentaux et 40% dédié à des exercices pratiques, des simulations de conception de produits et des analyses de performances.
Les participants utilisent des outils variés tels que des logiciels de modélisation financière, des tableaux de simulation et des plateformes de présentation, complétés par des supports pédagogiques numériques pour faciliter l'apprentissage et l'interaction.
Les participants doivent avoir une connaissance intermédiaire des marchés financiers et des produits bancaires. Une expérience préalable en structure de produits ou en conseil financier est recommandée.
Vous apprendrez à comprendre les bases des produits structurés, à évaluer les risques associés, à concevoir des produits adaptés aux besoins des clients, à analyser les performances des produits et à communiquer efficacement leurs caractéristiques aux clients.
Oui, la formation s'adresse principalement aux structureurs et conseillers qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les produits structurés afin d'améliorer leur capacité à répondre aux besoins des clients et à gérer les risques associés.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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