Acquérir des compétences techniques en banque et assurance
Développer des stratégies commerciales
Gérer des portefeuilles clients
Analyser les risques financiers
Préparer une insertion professionnelle réussie
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Fondamentaux de la banque
—Principes de fonctionnement
—Produits et services
—Réglementation bancaire
02
Fondamentaux de l'assurance
—Types de contrats
—Gestion des sinistres
—Réglementation de l'assurance
03
Techniques de vente et de négociation
—Stratégies de vente
—Négociation commerciale
—Fidélisation des clients
04
Insertion professionnelle
—Bilan de compétences
—Réseautage et recherche d'emploi
—Préparation d'entretiens
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la Licence Pro Banque-Assurance est de développer des stratégies commerciales efficaces. Les apprenants doivent maîtriser les techniques de vente et de négociation, qui sont essentielles pour réussir dans un secteur en constante évolution. Cependant, de nombreux étudiants ont tendance à sous-estimer l'importance de cette compétence, se concentrant davantage sur les aspects techniques de la banque et de l'assurance.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est la difficulté à appliquer les connaissances théoriques à des situations concrètes. Cette formation se distingue par son approche pratique, qui intègre des études de cas réels et des simulations de vente. Cela permet aux participants de se familiariser avec les réalités du terrain, renforçant ainsi leur confiance et leur capacité à gérer des portefeuilles clients de manière efficace.
En outre, cette formation offre un accompagnement personnalisé, favorisant un suivi individualisé qui n'est pas toujours présent dans d'autres programmes. Les formateurs expérimentés partagent leur expertise en matière d'analyse des risques financiers et d'insertion professionnelle, ce qui permet aux participants de bénéficier d'un transfert de compétences directement applicable à leur futur emploi. Ce lien étroit entre théorie et pratique est un atout majeur pour assurer une insertion professionnelle réussie.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est conseillé de s'engager activement dans les discussions et les ateliers. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences personnelles. Cette dynamique collaborative enrichira non seulement votre apprentissage, mais aussi celui de vos camarades. En investissant pleinement dans ce parcours, vous maximiserez vos chances de réussite dans le secteur bancaire et assurantiel.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🎓
Certification reconnue
Obtenez un diplôme reconnu dans le secteur.
🗓️
Flexibilité
Formation adaptable en fonction des horaires des étudiants.
👨🏫
Expertise des formateurs
Apprenez auprès de professionnels expérimentés.
💼
Insertion professionnelle
Augmentez vos chances d'employabilité dans le secteur bancaire et assurance.
Compétences acquises
Maîtrise des fondamentaux de la banque
Expliquer les concepts clés et les produits bancaires, ainsi que leurs implications sur la gestion des finances personnelles et professionnelles.
Compréhension des produits d'assurance
Identifier et décrire les différents types de contrats d'assurance et les besoins spécifiques des clients en matière de protection.
Techniques de vente efficaces
Appliquer des stratégies de vente et de négociation adaptées au secteur bancaire et assurantiel pour maximiser le taux de conversion des prospects.
Gestion de portefeuille client
Élaborer et gérer des portefeuilles clients en tenant compte des besoins individuels et des objectifs financiers des clients.
Analyse des risques financiers
Évaluer les risques financiers associés aux produits bancaires et d'assurance pour proposer des solutions adaptées aux clients.
Préparation à l'insertion professionnelle
Réaliser un bilan de compétences et préparer un dossier de candidature efficace pour intégrer le marché du travail dans le secteur banque-assurance.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Collaborateurs
Étudiants
Prérequis
Être titulaire d'un Bac+2 ou d'un niveau équivalent.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Test final pour évaluer les connaissances acquises
Retour d'expérience et feedback des participants
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a récemment mis en place une stratégie de fidélisation des clients, augmentant ainsi le taux de rétention dans son portefeuille. »
« Un autre a réussi à négocier des termes plus favorables avec un client clé grâce aux techniques de vente apprises durant la formation. »
Questions fréquentes
Préparer les étudiants à une carrière dans le secteur bancaire et assurance.
Oui, des stages peuvent être proposés pour une expérience pratique.
La licence pro s'étend sur 1 an.
Des options de formation à distance sont disponibles.
Le rythme d'apprentissage est conçu pour être équilibré, avec une alternance entre sessions théoriques et pratiques. Les participants bénéficient de 28 heures de formation intensives, réparties sur plusieurs jours, permettant une immersion approfondie dans les sujets abordés.
La formation se compose de modules théoriques, tels que les fondamentaux de la banque et de l'assurance, suivis de travaux pratiques. Les participants mettent en application les concepts appris à travers des études de cas, des simulations de vente et des jeux de rôle, favorisant ainsi un apprentissage concret et opérationnel.
Les formateurs utilisent une variété d'outils pédagogiques, incluant des présentations interactives, des plateformes de e-learning, et des supports de cours numériques. De plus, un suivi personnalisé est proposé, avec des retours réguliers sur les progrès individuels afin d'assurer une compréhension optimale des compétences acquises.
Il est recommandé d'avoir un niveau intermédiaire dans le domaine bancaire ou de l'assurance, ou d'être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2 dans un domaine connexe.
Vous apprendrez les fondamentaux de la banque et de l'assurance, des techniques de vente et de négociation, ainsi que des stratégies pour gérer efficacement un portefeuille client et analyser les risques financiers.
Cette formation s'adresse aux collaborateurs souhaitant renforcer leurs compétences dans le secteur bancaire et assurantiel, ainsi qu'aux étudiants désireux de se préparer à une insertion professionnelle réussie dans ces domaines.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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