Cette formation sur la gestion actif-passif (ALM) bancaire se concentre particulièrement sur l'analyse des flux financiers, un module clé qui permet aux participants de comprendre les interactions complexes entre actifs et passifs. En maîtrisant ces concepts, les apprenants seront mieux équipés pour évaluer les risques financiers et optimiser la rentabilité ainsi que la liquidité de leur institution.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels dans ce domaine est la difficulté à anticiper les impacts des variations de taux d'intérêt et des exigences réglementaires sur la structure du bilan. Cette incompréhension peut mener à des décisions sous-optimales en matière de gestion des ressources. Identifier ces enjeux dès le départ est crucial pour une gestion proactive et efficace.
Ce qui distingue notre approche est notre combinaison d'analyses théoriques approfondies et d'études de cas pratiques spécifiques au secteur bancaire. Les participants auront l'occasion d'appliquer directement les concepts appris à leurs propres contextes, favorisant ainsi une intégration immédiate des compétences acquises et une meilleure réactivité face aux défis réels de l'ALM.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de se préparer en amont en collectant des données sur les flux d'actifs et de passifs de votre institution. Cela permettra de rendre les échanges plus pertinents et d'illustrer concrètement les concepts abordés. Votre engagement actif sera la clé pour transformer cette formation en un levier puissant pour améliorer votre pratique de l'ALM.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📊
Gestion des Risques
Comprendre les enjeux de la gestion actif-passif dans les banques.
🔑
Stratégies Financières
Apprendre à élaborer des stratégies financières efficaces.
📈
Optimisation des Ressources
Optimiser l'utilisation des ressources financières de l'entreprise.
🤝
Réseautage avec des Professionnels
Échanger avec des professionnels de la finance et de la banque.
Compétences acquises
Compréhension des concepts d'ALM
Expliquer les principes fondamentaux de la gestion actif-passif dans le secteur bancaire.
Analyse des flux d'actifs et de passifs
Évaluer et interpréter les flux financiers liés aux actifs et passifs pour soutenir la prise de décision.
Identification des risques financiers
Détecter et classer les différents types de risques financiers affectant l'institution bancaire.
Développement de stratégies d'ALM
Concevoir des stratégies d'ALM adaptées pour gérer efficacement les risques et optimiser la performance.
Optimisation de la liquidité
Mettre en œuvre des techniques pour garantir une gestion efficace de la liquidité tout en maximisant la rentabilité.
Évaluation de la rentabilité
Analyser les performances financières des actifs et passifs afin d'optimiser le rendement global.
Utilisation d'outils d'ALM
Maîtriser les outils et techniques analytiques nécessaires pour la gestion actif-passif.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Risk Manager
Trésoriers
Prérequis
Avoir une bonne maîtrise des marchés financiers.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
FNE-Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
Elle est destinée aux risk managers et trésoriers.
La formation dure 3 jours.
Une expérience préalable dans le secteur bancaire est recommandée.
Elle combine théorie et études de cas pratiques.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences afin de contextualiser les concepts abordés.
La formation se déroule sur 28 heures, avec un rythme équilibré entre théorie et pratique. Chaque module comprend des sessions théoriques suivies d'exercices pratiques et d'études de cas, permettant ainsi aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris.
Les participants auront accès à divers outils tels que des simulations financières, des logiciels d'analyse de données, ainsi que des supports de cours numériques. Des travaux pratiques seront réalisés en petits groupes, sous l'encadrement de formateurs spécialisés.
Il est recommandé d'avoir une bonne connaissance des principes de la finance et des marchés financiers, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou de la gestion des risques.
Vous acquerrez une compréhension approfondie des concepts d'ALM, apprendrez à analyser les flux d'actifs et de passifs, identifier les risques financiers et développer des stratégies d'ALM pour optimiser la rentabilité et la liquidité.
Oui, la formation est spécifiquement conçue pour les Risk Managers et les Trésoriers, leur permettant de renforcer leurs compétences en gestion actif-passif et d'améliorer leurs analyses financières.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
