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Soft Skill
Formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel
Découvrez comment gérer et transmettre votre patrimoine de manière efficace pour sécuriser votre avenir et celui de votre famille. Cette formation vous aidera à optimiser la gestion de vos actifs et à anticiper les évolutions pour prendre les meilleures décisions patrimoniales. Grâce à notre expertise, vous maîtriserez les aspects fiscaux et légaux pour protéger votre patrimoine.
Réponse sous 24h ouvrées
1890 € HTHT / personne
Durée14 h
FormatInter-entreprise
NiveauTout niveau
LieuFrance — Présentiel & Distanciel
- Analyser et diagnostiquer un patrimoine global pour identifier les opportunités et les risques
- Optimiser la fiscalité du patrimoine pour minimiser les impôts et les charges
- Concevoir des stratégies de gestion d'actifs pour maximiser les rendements et la liquidité
- Structurer la transmission patrimoniale pour garantir une succession équitable et efficace
01.Introduction au Patrimoine et Diagnostic Initial
- —Définition et composantes du patrimoine (financier, immobilier, professionnel)
- —Objectifs de la gestion patrimoniale (sécurité, rendement, transmission)
- —Méthodologie du diagnostic patrimonial personnel et familial
- —Identification des actifs et passifs, analyse du profil de risque
02.Cadre Juridique et Fiscal de la Gestion Patrimoniale
- —Régimes matrimoniaux et leurs implications patrimoniales
- —Successions et donations : principes fondamentaux et barèmes fiscaux
- —Protection du conjoint, des enfants et des vulnérables (tutelle, curatelle)
- —Imposition des revenus du patrimoine (IR, prélèvements sociaux)
03.Stratégies d'Optimisation Fiscale du Patrimoine
- —Maîtriser les dispositifs de réduction d'impôt (Pinel, Malraux, etc.)
- —Optimisation de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
- —Gestion des plus-values mobilières et immobilières
- —Utilisation des déficits fonciers et autres niches fiscales
04.Investissements Immobiliers et Stratégies Associées
- —Acquisition immobilière : résidence principale, secondaire, investissement locatif
- —Modes de détention : direct, SCI, démembrement de propriété
- —Fiscalité immobilière : revenus fonciers, plus-values, IFI
- —Immobilier d'entreprise et ses spécificités patrimoniales
05.Placements Financiers et Assurance-Vie
- —Panorama des placements financiers (actions, obligations, fonds, SCPI)
- —Rôle et usages de l'assurance-vie et des contrats de capitalisation
- —Choix des supports d'investissement (fonds euros, unités de compte)
- —Stratégies d'arbitrage et de diversification des portefeuilles
06.Anticiper la Transmission du Patrimoine
- —Donation simple, donation-partage : avantages et inconvénients
- —Utilisation du démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété)
- —Le mandat de protection future et le testament
- —Assurances dédiées à la transmission (assurance-vie, assurance décès)
07.Le Patrimoine Professionnel et sa Transmission
- —Spécificités du patrimoine professionnel (fonds de commerce, titres de société)
- —Préparation de la cession ou de la transmission d'entreprise
- —Pacte Dutreil et autres dispositifs fiscaux liés à l'entreprise
- —Organisation de la gouvernance familiale et successorale
08.Suivi, Adaptation et Cas Pratiques
- —Nécessité d'un suivi régulier et adaptation aux évolutions légales et personnelles
- —Mise en place d'un tableau de bord patrimonial
- —Études de cas concrets et résolution de problématiques complexes
- —Questions-réponses et plan d'action personnalisé
Analyser et diagnostiquer un patrimoine global
Réaliser un diagnostic patrimonial complet, incluant l'identification des actifs/passifs, l'évaluation fiscale et juridique, et la détermination des objectifs de gestion d'une situation donnée.
Optimiser la fiscalité du patrimoine
Sélectionner et appliquer les dispositifs fiscaux pertinents (IR, IFI, plus-values, droits de donation/succession) afin de minimiser l'impact fiscal et maximiser la rentabilité ou la transmission du patrimoine.
Concevoir des stratégies de gestion d'actifs
Élaborer des stratégies d'investissement diversifiées (immobilier, financier, assurance-vie), en adéquation avec le profil de risque et les objectifs à court, moyen et long terme du propriétaire.
Structurer la transmission patrimoniale
Mettre en œuvre des outils juridiques (donation, testament, démembrement) et financiers (assurance-vie) pour organiser et sécuriser la transmission du patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et civiles.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Ils ont suivi cette formation
Rejoignez nos participants et développez vos compétences avec les experts IMI.
Points forts de la formation
Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel — pourquoi la choisir ?
🎯
Analyse approfondie du patrimoine
Apprenez à diagnostiquer votre patrimoine global pour identifier opportunités et risques, un atout essentiel pour une gestion optimisée.
💼
Optimisation fiscale ciblée
Maîtrisez des stratégies d'optimisation fiscale du patrimoine pour réduire efficacement vos impôts et charges, afin de maximiser vos bénéfices.
🏠
Investissements immobiliers efficaces
Explorez les meilleures pratiques d'investissement immobilier et leurs stratégies associées pour garantir un rendement élevé et sécurisé.
📊
Placements financiers diversifiés
Découvrez les différentes options de placements financiers et d'assurance-vie pour diversifier vos actifs et améliorer votre liquidité.
🔍
Transmission patrimoniale structurée
Apprenez à structurer la transmission de votre patrimoine pour une succession équitable et efficace, garantissant la pérennité de vos biens.
👨🏫
Formation inter-entreprise enrichissante
Bénéficiez d'une formation inter-entreprise, favorisant les échanges et le partage d'expériences entre professionnels du conseil et chefs d'entreprise.
Thématique
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel.
Poser une questionLa gestion patrimoniale implique la prise en compte de plusieurs éléments tels que la diversification des actifs, la gestion des risques, la fiscalité et la transmission.
Formez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
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Obtenez un devis personnalisé sous 24h — inter, intra ou sur-mesure.
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Financement
Financer Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
En savoir plus
FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
En savoir plus
Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
En savoir plus
FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
En savoir plusBesoin d'aide pour choisir votre dispositif ?
Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Témoignages
Avis sur Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel
5.0/5· 3 avis vérifiés
“Solide formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et profes…. Quelques parties auraient pu être condensées, mais dans l'ensemble le contenu est pertinent et les exemples concrets. Je recommande.”
CD
Céline D.
Technicien·ne spécialisé·e · Groupe logistique
“J'ai apprécié la pédagogie active de cette formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et profes…. On n'écoute pas juste un formateur parler — on pratique, on échange, on repart avec des automatismes.”
NP
Nicolas P.
Chargé·e de clientèle · Association caritative
“Formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et profes… recommandée par mon responsable RH. Je comprends maintenant pourquoi : le niveau est sérieux et l'approche vraiment professionnelle.”
ML
Marie-Claire L.
Responsable qualité · Cabinet de conseil
IMI en chiffres
Satisfaction96%
Taux de réussite94%
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FAQ
Questions fréquentes
Une question sur Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel ? Nos conseillers pédagogiques vous répondent sous 24h.
Contacter un conseiller* Aucun prérequis formel en termes de diplôme n'est exigé.
* Une compréhension basique des concepts financiers et fiscaux est recommandée.
* Une volonté d'approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine est essentielle.
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