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Formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel

Apprenez à concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales efficaces. Optimisez la gestion de vos actifs et préparez leur transmission. Maîtrisez les aspects fiscaux et légaux. Anticipez les évolutions pour sécuriser votre avenir et celui de votre famille.

PrésentielDistanciel14 h✅ Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnelOPCOFAFFranceTravailCPFRégionFNE Formation
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Réponse sous 24h ouvré

Ce que vous apprendrez durant
la formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel

Analyser et diagnostiquer un patrimoine global

Réaliser un diagnostic patrimonial complet, incluant l'identification des actifs/passifs, l'évaluation fiscale et juridique, et la détermination des objectifs de gestion d'une situation donnée.

Optimiser la fiscalité du patrimoine

Sélectionner et appliquer les dispositifs fiscaux pertinents (IR, IFI, plus-values, droits de donation/succession) afin de minimiser l'impact fiscal et maximiser la rentabilité ou la transmission du patrimoine.

Concevoir des stratégies de gestion d'actifs

Élaborer des stratégies d'investissement diversifiées (immobilier, financier, assurance-vie), en adéquation avec le profil de risque et les objectifs à court, moyen et long terme du propriétaire.

Structurer la transmission patrimoniale

Mettre en œuvre des outils juridiques (donation, testament, démembrement) et financiers (assurance-vie) pour organiser et sécuriser la transmission du patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et civiles.

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La formation parfaite pour :

Particuliers aisés et familles

Pour toute personne souhaitant structurer et optimiser son patrimoine personnel ou familial, sécuriser ses actifs et préparer sereinement leur transmission. Cette formation offre les clés pour une gestion patrimoniale éclairée et efficiente.

Professionnels du conseil patrimonial

Conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes. Approfondissez vos compétences, maîtrisez les dernières stratégies d'optimisation et offrez un conseil expert à vos clients. Développez votre expertise métier.

Chefs d'entreprise et dirigeants

Dirigeants de PME, créateurs d'entreprise, entrepreneurs individuels. Apprenez à articuler patrimoine professionnel et personnel, anticiper la transmission d'entreprise et optimiser les flux financiers pour une gestion globale harmonieuse et performante.

Investisseurs expérimentés

Pour les investisseurs avertis désireux d'affiner leurs stratégies, diversifier leurs placements et maîtriser les aspects fiscaux et légaux complexes pour maximiser leurs rendements et protéger leurs capitaux à long terme.

Programme de la formation
Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel

  • Introduction au Patrimoine et Diagnostic Initial

    - Définition et composantes du patrimoine (financier, immobilier, professionnel)
    - Objectifs de la gestion patrimoniale (sécurité, rendement, transmission)
    - Méthodologie du diagnostic patrimonial personnel et familial
    - Identification des actifs et passifs, analyse du profil de risque

  • Cadre Juridique et Fiscal de la Gestion Patrimoniale

    - Régimes matrimoniaux et leurs implications patrimoniales
    - Successions et donations : principes fondamentaux et barèmes fiscaux
    - Protection du conjoint, des enfants et des vulnérables (tutelle, curatelle)
    - Imposition des revenus du patrimoine (IR, prélèvements sociaux)

  • Stratégies d'Optimisation Fiscale du Patrimoine

    - Maîtriser les dispositifs de réduction d'impôt (Pinel, Malraux, etc.)
    - Optimisation de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
    - Gestion des plus-values mobilières et immobilières
    - Utilisation des déficits fonciers et autres niches fiscales

  • Investissements Immobiliers et Stratégies Associées

    - Acquisition immobilière : résidence principale, secondaire, investissement locatif
    - Modes de détention : direct, SCI, démembrement de propriété
    - Fiscalité immobilière : revenus fonciers, plus-values, IFI
    - Immobilier d'entreprise et ses spécificités patrimoniales

  • Placements Financiers et Assurance-Vie

    - Panorama des placements financiers (actions, obligations, fonds, SCPI)
    - Rôle et usages de l'assurance-vie et des contrats de capitalisation
    - Choix des supports d'investissement (fonds euros, unités de compte)
    - Stratégies d'arbitrage et de diversification des portefeuilles

  • Anticiper la Transmission du Patrimoine

    - Donation simple, donation-partage : avantages et inconvénients
    - Utilisation du démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété)
    - Le mandat de protection future et le testament
    - Assurances dédiées à la transmission (assurance-vie, assurance décès)

  • Le Patrimoine Professionnel et sa Transmission

    - Spécificités du patrimoine professionnel (fonds de commerce, titres de société)
    - Préparation de la cession ou de la transmission d'entreprise
    - Pacte Dutreil et autres dispositifs fiscaux liés à l'entreprise
    - Organisation de la gouvernance familiale et successorale

  • Suivi, Adaptation et Cas Pratiques

    - Nécessité d'un suivi régulier et adaptation aux évolutions légales et personnelles
    - Mise en place d'un tableau de bord patrimonial
    - Études de cas concrets et résolution de problématiques complexes
    - Questions-réponses et plan d'action personnalisé

Encore des questions ?

Vous ne trouvez pas la réponse concernant la formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel ?
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FAQs

Questions souvents posées

Vous avez des interrogations ? Nous avons les réponses. Consultez notre FAQ pour découvrir les questions que d’autres se posent souvent avant de se lancer dans une formation.

Vous avez encore des questions ?
  • Prérequis

    * Aucun prérequis formel en termes de diplôme n'est exigé. * Une compréhension basique des concepts financiers et fiscaux est recommandée. * Une volonté d'approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine est essentielle.

  • * Un ordinateur (PC ou Mac) avec connexion internet stable et haut débit. * Un navigateur web récent (Chrome, Firefox, Edge, Safari). * Un logiciel de traitement de texte (Word, Pages, Google Docs) pour la prise de notes. * Une calculatrice simple (intégrée à l'ordinateur ou physique) peut être utile.

  • 5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.

  • Plateforme et contenus e-learning à disposition. Test de positionnement Quizz & Evaluations

  • Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé. Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.

  • A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés. Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.

  • ♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.

  • Jaylan Nikolovski Pour tout renseignement : 06 72 09 69 52 / jaylan.n@imi-executive-solutions.com

  • 25 juin 2025

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Mettez vos connaissances en application avec des cas pratiques.

Notre révolution pédagogique est en marche

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Tarifs et solutions de financement

Notre organisme de formation est certifié Qualiopi

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En présentiel ou à distance, bénéficiez de l’accompagnement d’experts à la fois formateurs et professionnels de terrain.

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Accès illimité au catalogue pour vos équipes
Tableau de bord pour suivre les apprenants
Formations e-learning et sessions sur mesure
Gestion centralisée des accès
Devis personnalisé selon vos besoins

Le champ de la formation est exonéré de TVA.

Les financements possibles

Notre métier est aussi de vous accompagner dans l'activation des différents financeurs pour vous éviter le moins de reste à charge possible.

A la fin de cette formation, ajoutez sur votre CV :

Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel

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