Formation Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel
Apprenez à concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales efficaces. Optimisez la gestion de vos actifs et préparez leur transmission. Maîtrisez les aspects fiscaux et légaux. Anticipez les évolutions pour sécuriser votre avenir et celui de votre famille.
—Immobilier d'entreprise et ses spécificités patrimoniales
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Placements Financiers et Assurance-Vie
—Panorama des placements financiers (actions, obligations, fonds, SCPI)
—Rôle et usages de l'assurance-vie et des contrats de capitalisation
—Choix des supports d'investissement (fonds euros, unités de compte)
—Stratégies d'arbitrage et de diversification des portefeuilles
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Anticiper la Transmission du Patrimoine
—Donation simple, donation-partage : avantages et inconvénients
—Utilisation du démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété)
—Le mandat de protection future et le testament
—Assurances dédiées à la transmission (assurance-vie, assurance décès)
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Le Patrimoine Professionnel et sa Transmission
—Spécificités du patrimoine professionnel (fonds de commerce, titres de société)
—Préparation de la cession ou de la transmission d'entreprise
—Pacte Dutreil et autres dispositifs fiscaux liés à l'entreprise
—Organisation de la gouvernance familiale et successorale
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Suivi, Adaptation et Cas Pratiques
—Nécessité d'un suivi régulier et adaptation aux évolutions légales et personnelles
—Mise en place d'un tableau de bord patrimonial
—Études de cas concrets et résolution de problématiques complexes
—Questions-réponses et plan d'action personnalisé
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Gérer et transmettre son patrimoine personnel et professionnel" est d'analyser et diagnostiquer un patrimoine global pour identifier les opportunités et les risques. Cette étape fondamentale permet aux participants de prendre du recul sur leur situation financière, d'évaluer les points forts et les faiblesses de leur patrimoine et d'initier une réflexion stratégique sur leur gestion patrimoniale.
Un défi récurrent auquel sont confrontés les apprenants dans ce domaine est la méconnaissance des enjeux fiscaux et juridiques liés à la gestion patrimoniale. Souvent, ils sous-estiment l'importance d'une structuration optimale et des conséquences que peuvent avoir des décisions mal éclairées. Cette formation vise précisément à éviter ces pièges en fournissant des outils concrets pour naviguer dans le cadre complexe de la fiscalité et du droit.
Ce qui distingue notre approche, c'est l'accent mis sur des stratégies personnalisées qui tiennent compte de la singularité de chaque patrimoine. Contrairement à d'autres formations, nous intégrons non seulement des concepts théoriques, mais également des études de cas pratiques et des simulations qui permettent aux participants de se projeter dans des situations réelles et d'appliquer directement les notions abordées à leur propre contexte.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous vous recommandons de préparer en amont une présentation de votre situation patrimoniale actuelle. Cela vous permettra d'identifier les questions spécifiques que vous souhaitez aborder et d'engager des discussions enrichissantes avec votre formateur et vos pairs. Chaque échange sera une occasion d'enrichir votre réflexion et de construire des solutions adaptées à vos besoins. Prenez cette initiative pour maximiser votre apprentissage et votre progression.
Pourquoi choisir cette formation en soft skill
🎯
Analyse approfondie du patrimoine
Apprenez à diagnostiquer votre patrimoine global pour identifier opportunités et risques, un atout essentiel pour une gestion optimisée.
💼
Optimisation fiscale ciblée
Maîtrisez des stratégies d'optimisation fiscale du patrimoine pour réduire efficacement vos impôts et charges, afin de maximiser vos bénéfices.
🏠
Investissements immobiliers efficaces
Explorez les meilleures pratiques d'investissement immobilier et leurs stratégies associées pour garantir un rendement élevé et sécurisé.
📊
Placements financiers diversifiés
Découvrez les différentes options de placements financiers et d'assurance-vie pour diversifier vos actifs et améliorer votre liquidité.
🔍
Transmission patrimoniale structurée
Apprenez à structurer la transmission de votre patrimoine pour une succession équitable et efficace, garantissant la pérennité de vos biens.
👨🏫
Formation inter-entreprise enrichissante
Bénéficiez d'une formation inter-entreprise, favorisant les échanges et le partage d'expériences entre professionnels du conseil et chefs d'entreprise.
Compétences acquises
Analyser et diagnostiquer un patrimoine global
Réaliser un diagnostic patrimonial complet, incluant l'identification des actifs/passifs, l'évaluation fiscale et juridique, et la détermination des objectifs de gestion d'une situation donnée.
Optimiser la fiscalité du patrimoine
Sélectionner et appliquer les dispositifs fiscaux pertinents (IR, IFI, plus-values, droits de donation/succession) afin de minimiser l'impact fiscal et maximiser la rentabilité ou la transmission du patrimoine.
Concevoir des stratégies de gestion d'actifs
Élaborer des stratégies d'investissement diversifiées (immobilier, financier, assurance-vie), en adéquation avec le profil de risque et les objectifs à court, moyen et long terme du propriétaire.
Structurer la transmission patrimoniale
Mettre en œuvre des outils juridiques (donation, testament, démembrement) et financiers (assurance-vie) pour organiser et sécuriser la transmission du patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et civiles.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Particuliers aisés et familles
Professionnels du conseil patrimonial
Chefs d'entreprise et dirigeants
Investisseurs expérimentés
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, cette formation est destinée à tous les professionnels et particuliers souhaitant améliorer leurs compétences en gestion patrimoniale.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue à travers les exercices et les cas pratiques
Soutenance finale pour valider les acquis
Feedback individuel pour ajuster les compétences
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a réussi à établir un diagnostic patrimonial pour sa famille, identifiant des opportunités d'optimisation fiscale. »
« Après la formation, un autre a élaboré un plan de transmission patrimoniale pour garantir l'équité entre ses héritiers. »
Questions fréquentes
* Aucun prérequis formel en termes de diplôme n'est exigé.
* Une compréhension basique des concepts financiers et fiscaux est recommandée.
* Une volonté d'approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine est essentielle.
* Un ordinateur (PC ou Mac) avec connexion internet stable et haut débit.
* Un navigateur web récent (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
* Un logiciel de traitement de texte (Word, Pages, Google Docs) pour la prise de notes.
* Une calculatrice simple (intégrée à l'ordinateur ou physique) peut être utile.
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La gestion patrimoniale implique la prise en compte de plusieurs éléments tels que la diversification des actifs, la gestion des risques, la fiscalité et la transmission.
Il est possible d'optimiser la fiscalité en minimisant les impôts et les charges grâce à des stratégies telles que la planification fiscale, la gestion des droits de succession et la mise en place d'une structure patrimoniale efficace.
La structuration de la transmission patrimoniale permet de garantir une succession équitable et efficace, en minimisant les conflits et les coûts associés à la transmission des actifs.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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