Formation Évaluer une entreprise, méthodes et pratiques
Évaluer une entreprise : méthodes et pratiques essentielles pour l'analyse financière
Découvrez comment maîtriser les techniques d'évaluation d'entreprise pour prendre des décisions stratégiques éclairées. Cette formation vous apprendra à analyser les performances financières, à valoriser les entreprises et à optimiser vos investissements. Vous développerez une expertise en pratique réelle pour prendre des décisions financières éclairées.
Réponse sous 24h ouvrées
En intra la formation peut être entièrement sur mesure
- Maîtriser l'analyse financière approfondie pour l'évaluation d'entreprise
- Appliquer les méthodes de valorisation patrimoniales et par les flux
- Utiliser l'approche par les multiples et autres méthodes complémentaires
- Synthétiser et communiquer une évaluation d'entreprise pertinente
01.Introduction à l'évaluation d'entreprise : Concepts fondamentaux
- —Définition et objectifs de l'évaluation d'entreprise
- —Contexte et enjeux : Transactions M&A, levées de fonds, fiscalité, etc.
- —Parties prenantes et leurs attentes
- —Aperçu des principales méthodes d'évaluation
- —Cadre réglementaire et normatif de l'évaluation
02.Analyse financière préalable à l'évaluation (1/2)
- —Rappel des états financiers : Bilan, compte de résultat, tableau des flux
- —Analyse des agrégats clés : Chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Net
- —Analyse de la structure financière : Endettement, capitaux propres
- —Ratios financiers de rentabilité et d'activité
- —Identification des éléments financiers pertinents pour l'évaluation
03.L'approche patrimoniale : Actif Net Comptable (ANC) et Actif Net Réévalué (ANR)
- —Principe et limites de l'approche patrimoniale
- —Calcul de l'Actif Net Comptable (ANC) : Bilan comptable ajusté
- —Réévaluation des actifs et passifs : Méthodes et justificatifs
- —Calcul de l'Actif Net Réévalué (ANR)
- —Cas pratiques d'application de l'ANR
04.L'approche de la valeur de rendement : Flux de Trésorerie Disponibles (FTD)
- —Introduction aux méthodes actuarielles
- —Définition et calcul des Flux de Trésorerie Disponibles (Free Cash Flow to Firm)
- —Construction du modèle de prévision des FTD
- —Traitement du besoin en fonds de roulement (BFR) normatif
- —Discussion des hypothèses clés du plan d'affaires
05.Le Taux d'Actualisation : Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC)
- —Définition et importance du Taux d'Actualisation
- —Calcul du Coût des Capitaux Propres (Ke) : MEDAF et approches alternatives
- —Calcul du Coût de la Dette (Kd) après impôt
- —Détermination du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC ou WACC)
- —Sensibilité de la valorisation au CMPC
06.La Valeur Terminale et les modèles d'actualisation des Flux
- —Principe et calcul de la Valeur Terminale (VT)
- —Méthodes de calcul de la VT : Croissance perpétuelle, multiples
- —Construction du modèle DCF (Discounted Cash Flow)
- —Application du modèle DCF pour l'évaluation d'entreprise
- —Analyse de sensibilité du DCF
07.L'approche par les multiples boursiers et transactionnels (1/2)
- —Principe et typologie des multiples : PER, VE/EBITDA, etc.
- —Sélection des comparables : Secteur, taille, maturité
- —Collecte et normalisation des données des comparables
- —Application des multiples boursiers
- —Limitations et écueils de l'approche par les multiples
08.L'approche par les multiples boursiers et transactionnels (2/2)
- —Application des multiples de transactions récentes
- —Ajustements pour les spécificités de l'entreprise cible
- —Analyse des primes et décotes (illiquidité, contrôle)
- —Utilité et limites des multiples dans différents contextes
- —Cas pratiques d'utilisation des multiples
09.Autres méthodes d'évaluation et approches spécifiques
- —La méthode des options réelles (ROA)
- —La méthode des flux de dividendes (DDM)
- —Valorisation par l'approche préférentielle (start-up, entreprises en difficulté)
- —Évaluation des actifs incorporels (marques, brevets)
- —Combinaison des méthodes pour une fourchette de valeur
10.Synthèse et restitution de la valorisation
- —Pondération des différentes méthodes d'évaluation
- —Définition d'une fourchette de valeur pertinente
- —Rédaction d'un rapport de valorisation structuré
- —Présentation des hypothèses clés et de la sensibilité
- —Adaptation de la valorisation au contexte de la transaction
11.Études de cas approfondies et aspects juridiques & fiscaux
- —Étude de cas complète : Analyse, modélisation, valorisation
- —Discussion des particularités de valorisation pour différents secteurs
- —Introduction aux aspects fiscaux de l'évaluation (plus-values, passif latent)
- —Aspects juridiques : Pactes d'actionnaires, garanties de passif
- —Bonnes pratiques et erreurs à éviter en évaluation
- —--
- —### Compétences :
Maîtriser l'analyse financière approfondie pour l'évaluation
Analyser et interpréter les états financiers, identifier les agrégats clés, détecter les ajustements nécessaires et anticiper les flux financiers futurs pour une base solide d'évaluation.
Appliquer les méthodes de valorisation patrimoniales et par les flux
Calculer l'Actif Net Réévalué, construire un modèle de Flux de Trésorerie Disponibles (DCF) et déterminer le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) pour estimer la valeur de l'entreprise.
Utiliser l'approche par les multiples et autres méthodes complémentaires
Sélectionner et appliquer les multiples pertinents (boursiers, transactionnels), adapter les données des comparables et envisager des approches spécifiques pour affiner la valorisation.
Synthétiser et communiquer une évaluation d'entreprise pertinente
Consolider les résultats des différentes méthodes d'évaluation, définir une fourchette de valeur argumentée et présenter clairement les conclusions avec leurs hypothèses et sensibilités, en tenant compte du contexte.
Financement
Cette formation est finançable via OPCO, plan de développement des compétences ou FAF. Nos conseillers prennent en charge le montage de votre dossier.
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Évaluer une entreprise : méthodes et pratiques essentielles pour l'analyse financière — pourquoi la choisir ?
Évaluation approfondie
Maîtrisez les techniques d'analyse financière essentielles pour évaluer efficacement une entreprise, grâce à des modules spécifiques comme l'analyse préalable.
Méthodes variées
Apprenez à appliquer des méthodes de valorisation patrimoniales et par flux, incluant l'approche par les multiples, pour une évaluation complète.
Public ciblé
Conçu spécialement pour les directeurs et managers financiers, ce programme répond à vos besoins spécifiques en matière d'évaluation d'entreprise.
Flux de trésorerie
Explorez l'approche de la valeur de rendement en maîtrisant les Flux de Trésorerie Disponibles (FTD) pour des évaluations plus précises.
Taux d'actualisation
Comprenez le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC) pour déterminer le taux d'actualisation, crucial pour toute évaluation financière.
Synthèse efficace
Développez vos compétences en synthèse et communication pour présenter des évaluations d'entreprise claires et pertinentes, facilitant la prise de décision.
Questions clés
Tout ce que vous devez savoir sur Évaluer une entreprise : méthodes et pratiques essentielles pour l'analyse financière.
Poser une questionFormez-vous avec les meilleurs experts IMI Executive Solutions.
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Financer Évaluer une entreprise : méthodes et pratiques essentielles pour l'analyse financière
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge votre formation Évaluer une entreprise : méthodes et pratiques essentielles pour l'analyse financière. Nos conseillers vous accompagnent pour identifier la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO (Opérateurs de Compétences) peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l’alternance. Renseignez-vous auprès de votre OPCO de rattachement.
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FAF
Aide à la formation pour les indépendants
Les Fonds d’Assurance Formation (FAF) financent les formations des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d’entreprise. Le financement dépend de votre code NAF/APE et de l’organisme auquel vous cotisez (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
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FranceTravail
Des aides pour les demandeurs d’emploi
France Travail (ex-Pôle emploi) peut financer vos formations via des dispositifs comme l’AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour valider votre projet et vérifier votre éligibilité.
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Employeur
Votre entreprise peut financer votre formation.
Votre entreprise dispose d’un budget dédié à la formation. Rapprochez vous de la direction, du manager ou du service ressources humaines de votre entreprise pour en savoir plus.
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Région
Aides régionales pour la formation professionnelle
Les conseils régionaux proposent des aides financières pour favoriser l’accès à la formation, en particulier pour les jeunes, les demandeurs d’emploi ou les personnes en reconversion. Ces aides varient selon les régions.
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FNE Formation
Un soutien pour les entreprises en transformation
Le FNE-Formation accompagne les entreprises confrontées à des mutations économiques (transformation digitale, écologique, etc.). Il permet de financer les parcours de formation de leurs salariés, souvent à hauteur de 50 à 100 %, selon les cas.
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Nos conseillers pédagogiques analysent votre situation et vous orientent vers la solution la plus avantageuse.
Évaluer une entreprise : méthodes et pratiques essentielles pour l'analyse financière en situation
“Un participant a réalisé une analyse financière approfondie d'une entreprise cible, appliquant les méthodes d'évaluation apprises lors de la formation.”
“Après la formation, un autre participant a synthétisé une évaluation d'entreprise en utilisant des approches patrimoniales et de flux, facilitant la prise de décision pour son équipe.”
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Notre mission
Former des professionnels avec des méthodes immédiatement applicables sur le terrain.
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Des formations pensées par des experts pour répondre aux réalités de chaque métier.
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Questions fréquentes
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