Formation Développer son portefeuille clients et fidéliser sa clientèle existante
Apprenez les techniques clés pour développer et pérenniser votre portefeuille clients. Maîtrisez les stratégies de fidélisation. Optimisez votre relation client pour une Performancecommerciale accrue. Développez une approche personnalisée. Transformez vos prospects en clients fidèles.
Cartographier et analyser un portefeuille clients pour identifier les opportunités de croissance
Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation efficaces pour maintenir une base client solide
Gérer proactivement la relation client et les insatisfactions pour préserver la confiance et la loyauté
Utiliser les outils numériques pour le suivi client et optimiser la gestion de votre portefeuille
Programme détaillé
12 modules · 21 heures
01
Introduction : Les fondamentaux de la gestion de portefeuille clients
—Définir ce qu'est un portefeuille client et son importance stratégique
—Identifier les différents types de clients et leurs attentes spécifiques
—Évaluer les performances actuelles de votre portefeuille client
—Apprendre à segmenter efficacement votre portefeuille pour mieux cibler
—Élaborer un plan d'action pour suivre et fidéliser vos clients clés
02
Connaissance client et segmentation stratégique
—Techniques de collecte et d'analyse des données clients
—Critères de segmentation pertinents pour une approche ciblée
—Création de fiches clients détaillées et utiles
03
Analyse du portefeuille : Cartographie et potentiel
—Méthodes d'analyse de la valeur client (VCL)
—Identification des clients à fort potentiel et des clients à risque
—Évaluation de la répartition du chiffre d'affaires par client
04
Définir sa stratégie et ses objectifs par client
—Établir des objectifs SMART pour chaque client selon ses besoins spécifiques
—Analyser les performances passées pour ajuster les objectifs futurs
—Concevoir un plan d'action personnalisé pour chaque segment de clients
—Évaluer régulièrement l'atteinte des objectifs et adapter la stratégie
—Impliquer le client dans la définition des objectifs pour renforcer l'engagement
05
Proactivité et détection des besoins futurs
—Techniques d'écoute active et de questionnement approfondi
—Anticiper l'évolution des besoins et des attentes des clients
—Identifier les opportunités de vente additionnelle ou croisée
06
Les outils CRM au service de la relation client
—Fonctionnalités clés d'un CRM pour le suivi client
—Bonnes pratiques d'utilisation pour optimiser l'efficacité
—Centralisation de l'information et historisation des échanges
07
Construire une relation client durable et personnalisée
—L'importance de la personnalisation dans la relation
—Créer de la valeur ajoutée pour le client au-delà du produit
—Gérer les attentes et les promesses client
08
Stratégies de fidélisation : Accompagnement et services
—Mise en place de programmes de fidélité pertinents
—Offrir un service après-vente réactif et qualitatif
—Valoriser le feedback client pour l'amélioration continue
09
Gérer les insatisfactions et regagner la confiance
—Analyser les retours clients pour identifier les sources d'insatisfaction
—Élaborer un plan d'action pour résoudre les problèmes rencontrés
—Communiquer de manière transparente sur les solutions apportées
—Mettre en place un suivi personnalisé avec les clients insatisfaits
—Évaluer l'impact des actions correctives sur la relation client
10
Développer son réseau et obtenir des recommandations
—Élargir son réseau via des événements professionnels ciblés
—Utiliser LinkedIn pour engager et suivre ses connexions
—Demander des recommandations après chaque succès client
—Créer un programme de parrainage pour inciter les clients à référer
—Entretenir des relations régulières avec ses contacts clés
11
Mesure de la satisfaction et performance du portefeuille
—Indicateurs clés de performance (KPI) pour le suivi client
—Enquêtes de satisfaction (NPS, CSAT) et leur interprétation
—Analyse des résultats pour ajuster la stratégie
12
Adopter une démarche d'amélioration continue
—Plan d'actions personnalisé pour le développement du portefeuille
—Suivi régulier des performances et ajustements nécessaires
—Veille des meilleures pratiques en gestion de la relation client
—--
—### Compétences Acquises
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation "Développer son portefeuille clients et fidéliser sa clientèle existante" est de cartographier et analyser un portefeuille clients pour identifier les opportunités de croissance. Cette approche vous permettra de mieux comprendre les besoins de vos clients et de positionner vos offres de manière stratégique, augmentant ainsi votre efficacité commerciale et votre capacité à maximiser le potentiel de chaque relation.
Un défi fréquent rencontré par de nombreux professionnels dans ce domaine est la tendance à se concentrer sur les clients existants sans envisager les opportunités de croissance latentes. Cette approche peut conduire à une stagnation du chiffre d'affaires et à une perte de compétitivité. En apprenant à analyser en profondeur votre portefeuille et à anticiper les besoins futurs, vous serez mieux armé pour éviter cette erreur et transformer chaque interaction en une occasion d'engagement renforcé.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son intégration des outils numériques, tels que les CRM, pour optimiser la gestion de votre portefeuille client. En combinant théorie et pratique, nous vous offrons des stratégies concrètes et des techniques spécifiques qui vous permettront non seulement de fidéliser votre clientèle existante, mais aussi d'identifier de nouvelles opportunités de manière proactive. Cette approche holistique vous prépare à répondre aux défis actuels du marché avec assurance et pertinence.
Pour tirer le maximum de bénéfices de cette formation, engagez-vous pleinement dans les exercices pratiques et les études de cas proposés. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos défis lors des sessions de groupe. En collaborant avec vos pairs, vous enrichirez votre apprentissage et découvrirez des perspectives nouvelles, renforçant ainsi votre confiance dans l'application des compétences acquises. Votre succès dépend d'une participation active et d'une volonté de transformer vos connaissances en actions concrètes.
Pourquoi choisir cette formation en compétences métiers
🎯
Analyse approfondie du portefeuille
Apprenez à cartographier et analyser votre portefeuille clients pour déceler des opportunités de croissance concrètes et ciblées.
🔍
Segmentation stratégique efficace
Maîtrisez la connaissance client et la segmentation pour élaborer des stratégies sur-mesure qui maximisent la valeur de chaque client.
🤝
Stratégies de fidélisation éprouvées
Mettez en œuvre des méthodes de fidélisation adaptées pour renforcer la loyauté de votre clientèle existante et réduire le taux de churn.
🚀
Proactivité dans la relation client
Apprenez à anticiper les besoins futurs de vos clients pour maintenir une relation dynamique et éviter les insatisfactions.
💻
Utilisation des outils numériques
Découvrez comment les outils CRM peuvent optimiser le suivi client et la gestion de votre portefeuille pour des résultats mesurables.
📈
Objectifs personnalisés par client
Définissez des objectifs spécifiques pour chaque client, garantissant un accompagnement adapté et une satisfaction accrue.
Compétences acquises
Cartographier et analyser un portefeuille clients
Segmenter la clientèle, évaluer le potentiel de chaque client et prioriser les actions commerciales pour optimiser le suivi et la croissance du chiffre d'affaires.
Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation efficaces
Développer une approche personnalisée, proposer des services à forte valeur ajoutée et mettre en place des programmes adaptés pour retenir les clients existants.
Gérer proactivement la relation client et les insatisfactions
Anticiper les besoins, maintenir une communication régulière et constructive, et résoudre les conflits efficacement afin de garantir la satisfaction et la fidélité.
Utiliser les outils numériques pour le suivi client
Maîtriser les fonctionnalités clés des CRM et autres outils digitaux pour centraliser l'information, automatiser les tâches et analyser les performances de son portefeuille.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Commerciaux
Chefs de projet
Responsables clientèle
Entrepreneurs/Indépendants
Prérequis
Aucun prérequis spécifique, cette formation est ouverte à tous les professionnels souhaitant améliorer leurs compétences en matière de développement de portefeuille clients et de gestion de relation client.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Un questionnaire de base sera rempli à la fin de la formation pour évaluer vos acquis initiaux.
Des évaluations en cours de formation vous aideront à mesurer votre progression et à identifier les points nécessitant une amélioration.
Un examen final vous permettra de démontrer vos compétences acquises pendant le parcours.
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, il a immédiatement commencé à segmenter son portefeuille clients pour mieux cibler ses actions commerciales. »
« Elle a utilisé les outils CRM pour suivre l'historique des échanges avec ses clients, ce qui a renforcé la relation client. »
Questions fréquentes
- Un ordinateur avec connexion internet stable.
- Un casque audio avec microphone pour les sessions interactives.
- Un carnet de notes ou un éditeur de texte pour prendre des notes.
- Matériel de bureau standard (crayons, surligneurs si impression de supports).
5 tests d'évaluation sont proposés à l'apprenant en fin de formation pour connaître son niveau sur chaque compétences visées.
Plateforme et contenus e-learning à disposition.
Test de positionnement Quizz &
Evaluations
Nous vous recevons lors d’un rendez-vous d’information préalable gratuit et confidentiel en visioconférence pour analyser vos besoins et co-construire votre parcours personnalisé.
Chaque demande s’accompagne de la remise d’une convention ou d’un contrat précisant l’ensemble des informations relatives à la formation (Tarifs, calendrier, durée, lieu…). Ce contrat/convention sera transmis électroniquement par email.
A partir de l’accord de prise en charge par le financeur sollicité, le bénéficiaire peut démarrer sous un délai de 11 jours ouvrés.
Si vous financez votre parcours de formation par vos propres moyens, alors le délai d'accès est immédiat. Vous pouvez entrer en formation tout au long de l’année.
♿️ Nous accueillons les personnes en situation de handicap. Les conditions d’accessibilité aux personnes handicapées sont inscrites sur le site imi-education.fr, rubrique Accessibilité.
Saskia Cazettes
Pour tout renseignement : 07 80 91 06 14 / saskia.c@imi-executive-solutions.com
23 mars 2026
La formation alterne apports théoriques, mises en situation pratiques et échanges entre participants. Chaque concept est directement appliqué via des exercices concrets et des cas réels.
Oui, chaque participant reçoit un support de cours complet (format numérique et/ou papier) qu'il peut conserver à l'issue de la formation.
Certaines de nos formations sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF). Consultez la fiche formation ou contactez-nous pour vérifier l'éligibilité.
Plusieurs dispositifs de financement existent : CPF, OPCO, plan de développement des compétences, financement individuel. Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches.
Oui, notre équipe reste disponible pour toute question post-formation. Vous bénéficiez également d'un accès à nos ressources en ligne pendant 6 mois après votre parcours.
La formation est prévue pour une durée de 21 heures, réparties sur des séances théoriques et des exercices pratiques.
La formation couvre les compétences clés suivantes : Cartographier et analyser un portefeuille clients, Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation efficaces, Gérer proactivement la relation client et les insatisfactions, Utiliser les outils numériques pour le suivi client.
La formation est dispensée en présentiel avec des séances théoriques et des exercices pratiques. Vous bénéficierez également d'un espace de travail en ligne pour accéder aux ressources pédagogiques et consulter vos notes.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
Demandez un devis pour la formation Développer son portefeuille clients et fidéliser sa clientèle existante
Programme adaptable à votre contexte. Réponse sous 24 h ouvrées, sans engagement.
